文：李瑞英|中康研究院
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在多种因素影响下，2016年零售药店这一药品终端的价值被逐渐认可并放大。
对于制药企业而言，面对招标降价压力、医院药占比严格执行对门诊用药的挤压，零售药店几乎成了其院内流失市场的唯一消化渠道。对于医院和医生来说，在药品零差价落实、药占比和辅助用药监控趋严以及医保控费压力下，对处方外流从抵触逐渐转为接受。而零售药店（尤其是大型连锁药店）也已经开始积极准备承接院外处方。
当2016年已进入冲刺阶段，药品零售终端的表现又究竟如何？来看看中康CMH发布的的全年预测数据。
据中康CMH监测，2015年，全国零售药店总规模（以终端零售价格计算，下同）3093亿元，较2014年增长9.8%。其中，药品（不含药材类）销售2260亿元，同比增长11.6%，市场份额占比73%；非药品销售832亿元，同比增长5%，市场份额为27%。预计2016年全国药品市场增速将放缓至7.3%。受此影响，全国零售药店总规模增速将较2015年下滑2个百分点至为7.8%，规模达到3334亿元，其中零售药品（不含药材）预计以8.1%速度增长，2016年规模达2444亿元。
图1. 2009-2016年零售药店药品/非药品市场规模(亿元)及增长情况
数据来源：中康CMH
2009-2015年，药品和非药品的比例保持在7:3，随着国家医保控费要求、药品零差价落实以及外资企业在政府招标中掉标弃标导致渠道转移等利好因素，零售药品增长将有所提高，预计2016年零售药店中药品增速将较快于非药品增速，药品份额将略有提升。
在药店销售的非药品品类中，保健品、药材类和器械类规模较大，三大类市场份额合计占整个非药品近8成份额。保健品伴随着电商渠道的冲击，增长放缓；药材类受到虫草\燕窝等名贵药材销售不畅等问题影响，短期增长受限；器械类市场受电商冲击明显，增长放缓；食品类随着配方奶粉和医用营养品的引进经营，目前规模虽较小，但增长异常迅速。
图2.2016E零售药店非药品细分市场规模（亿元）与增长情况
数据来源：中康CMH
药店药品品类销售中，化学药占药品的份额50%，中成药占比47%，生物制品占比3%。随着国家政策鼓励中药发展，强调中药在慢病防治的重要地位，利好中成药市场增长，预计2016年药店市场中成药增长速度较快于化学药。
图3.零售药店化学药/中成药市场规模（亿元）与增长情况
数据来源：中康CMH
医药分家、处方外流及外企弃标渠道转移等政策利好，2016年零售RX市场将保持较高速增长。预计，2016年RX增速会达到12%，零售药店规模首次超过千亿元，而OTC的增速仅有5.4%。
图4. 零售药店OTC/RX市场规模（亿元）与增长情况
数据来源：中康CMH
零售药店中，预计2016年市场份额TOP20药品品类的累计市场份额为93.4%，较2015年有所上升，市场集中度进一步提升。市场份额最高的前三个品类中，感冒药仍是零售药店中份额最大的品类，2016年市场份额将达到11.7%；心脑血管类市场份额排名第二，市场份额将从2015年的8.4%上升至8.6%，这主要得益于人口老龄化以及医改政策对慢病患者的分流；胃肠道用药的市场份额将有所下降，2016年为7.9%，这可能是受消费者自我保健意识增强，患病率下降的影响。
从EI指数来看，有7个品类的市场份额将在2016年上升，13个品类下降。其中，市场份额上升速度最快的前3个品类分别是抗肿瘤和免疫调节剂，补益养生类，镇痛、解热、抗炎、抗风湿及抗痛风药。
表1.零售药店TOP20药品品类市场份额与增长情况
备注：EI以100为基准，表示品类平均发展水平；EI＞100表示产品发展高于平均水平；EI＜100表示产品发展低于平均水平。
数据来源：中康CMH
最后，让我们来看看近几年保持高速发展的药品零售终端之———网上药店在2016年的表现。
2015年，中国网上药店总体销售规模达110亿元，较2014年增长52.8%。其中药品规模达30亿元，在网上药店经营中占比27.3%，较2014年增长57.9%。预计2016年网上药店全品类交易规模将达到160亿元，同比增长45.5%，药品单项增长至40亿元。网上药店市场规模增速虽有下滑，但是仍处高位，与其他药品销售终端相比，网上药店的市场份额仍偏小。未来，随着消费者自我保健意识增强、以及网购消费人群数量的扩张，网上药店的发展潜力仍不容小觑。
值得一提的是，今年7月份，CFDA叫停互联网第三方平台网上药店零售试点工作。但是，此举并不影响已拿到B证、C证企业的网上药店经营，而且第三方平台虽不能直接进行药品交易，但可提供药品展示，为网上药店引流，用户需要购买时可跳转到药店的网站进行交易。
图5.网上药店销售规模（亿元）和药品占比
数据来源：中康CMH
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