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中国医药市场OTC药全景分析


2015年中国药品市场终端销售总规模达11,684亿元,同比增长5.7%,比上年减慢了5个百分点。处方药作为市场主体,以9,942亿元的规模占据了85%的市场份额,销售同比增长5.6%,比上年减慢了5.4个百分点。非处方药市场规模达1,742亿元,同比增长6.0%,比上一年下降3%。尽管非处方药只占市场的15%份额,但整体对药品市场的增长贡献却达17%。


  医药市场2015年增速较之2014年同比有较大幅度的整体的放缓,这与2015年一系列医药新政密切相关:公立医院改革试点范围扩大,分级诊疗逐步落地,都对医药市场和渠道结构产生极大影响。


  随着2015年医院渠道份额由70%降至68%,零售药店渠道份额相应地从16%增加到18%。第三终端仍保持14%的市场份额。


  从增速来看,第三终端增速最快,同比增长9%,零售药店和医院的同比增长分别为7%和5%。


非处方药整体市场


  零售药店仍然是OTC最重要的销售渠道,占有近60%的销售份额,销售同比增长7%,比上年回落4个百分点。


  医院渠道OTC同比增长2%,回落5个百分点,增幅显着低于其他渠道,并且OTC占医院药品销售的比重也有所减少。


  第三终端得力于分级诊疗的推进增速最快,达9%,尤其是社区卫生中心,在政府持续的资金投入和政策扶持下,OTC仍然保持两位数(15%)的增长。


  按照药品用途,OTC实际上可分为治疗类药品和预防保健类药品两大类。在医院和社区卫生中心使用的OTC以治疗类药品为主,尤其是进入医保和基药目录的OTC,预防保健类的主要流通渠道则是在零售药店。


  在医保控费、药占比控制、合理用药等政策的持续影响下,医院的门诊费用和药品费用增长持续减缓,相对于用于重症、临床需求更强的处方药,用于预防保健的OTC往往被优先削减,尤其是滋补类和辅助类中成药的使用受到进一步的抑制。


  比如医院渠道的OTC品类中,2015年感冒咳嗽、消化系统用药的比重略有提高,而诸如补血、补肾等中成药的比重有所下降。在低等级城市的医院,中成药OTC比重下降更加显着。


  由于消费者对OTC的需求仍然是刚性的,使得一些OTC的销售流向了零售药店和第三终端渠道。


  尽管零售药店承接了部分医院转移而来的OTC药品销售,却也始终面临诸多挑战,销售增长也有所减慢。


  一方面社区卫生中心具备零差率带来的价格优势,与零售药店形成了直接竞争。


  另一方面成本的不断上升对药店经营管理提出越来越高的要求。


  新版GSP于2015年底已到达最后认证期限,不少小连锁及单体药店选择加盟大型连锁,整个零售行业的集中度在2015年大幅提高,连锁率从37%上升到46%。


县域-广阔市场的潜力



  随着县域经济的快速发展促进了消费水平的提高,加之县级公立医院改革强化了县域医疗卫生服务水平,大型连锁扩张的路径已经伸向了县域市场。


  在部分省份,县级市零售药店市场规模甚至超过地级市市辖区。但由于县域零售市场地域广阔,市场分散,县级市往往被许多生产企业作为优先突破口,以联合邻近的地级市销售资源协同开发。


  目前地县级城市药店共拥有超过25万家门店,约占全国零售药店总数的57%,贡献了全国零售药店OTC市场销售额的72%。


  在零售药店中,感冒咳嗽、镇痛和消化类是前三大OTC品类,但增长较快的品类为滋补剂、杂类(补益类中成药为主)以及循环系统用药,这三类均以中成药为主。


  近两年来零售OTC市场中成药的销售占比越来越高,总体来说城市药店中成药销售的比重高于县药店,尤其是低等级城市药店中的中成药比例在加速提高。这些中成药产品以自我保健类OTC为主,并且受到消费升级的驱动,高价、品牌产品增长更快。


  社区卫生中心是OTC增速最快的渠道,并且中成药的增速高于西药增速,同时本土企业的比重持续增加。根据《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,各地都推出不同的措施,来推进基层医疗机构的使用。


  广州于2014年起,通过提升社区卫生服务中心的医保报销比例,以及提高经社区转诊后的医院报销比例,来鼓励社区首诊。


  上海通过成立医联体及签约家庭医生的方式,提高社区就诊率。


  而北京也将在近期将社区卫生服务中心的药品目录与医院同步,扩充社区卫生中心的服务种类。2015年,北上广三城市的社区卫生中心对OTC的销售占比有明显提高。

来源:医药人俱乐部




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立项背景


广东省食品药品监督管理局直属单位广东省执业药师注册中心联合珠江商学院,广东国新传媒股份有限公司,为协调广东大健康产业发展,建立内涵丰富,结构合理的健康服务产业体系,促进医药、医疗器械、保健食品等产业转型升级并深度融合“互联网+”,形成一批具有国际竞争力的健康服务领军企业与知名品牌,助力广东实现“三个定位,两个率先”。

政府发文:


《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)

《广东省促进健康服务业发展行动计划(2015-2020年)的通知》(粤府〔2015〕75号)

组织机构

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