8月11日，吉林亚泰(集团)股份有限公司（600881）发布公告称，公司第八次临时股东大会于8月9日召开，审议通过五项议案。
其中，让药品零售行业人士关注的有一条，那就是其控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司拟出资15,301.27万元收购北京永安复星医药股份有限公司52%的股权。交易对手包括两家：一是上海复星医药（集团）股份有限公司，持有永安复星46%的股份，股权转让价格为13,535.74万元；二是北京华辰伟业投资管理中心(2011年由755位自然人组成的投资性质的管理中心，均为永安复星退休和在职职工，无实际经营业务)，持有永安复星6%的股份，股权转让价格为1,765.53万元。
资料显示，吉林大药房成立于1995年，是吉林省医药零售连锁龙头企业，截至2016年12月31日时拥有直营门店794家（2016-2017年度中国药店直营连锁100强数据），销售网络覆盖吉林省内各地市县。2016年度总资产为217,939万元，净资产40,937万元，营业收入1,097,019,696.89元(2015年为918,831,819.91元)，净利润43,633,749.61，经营活动现金流量为106,373,073.66元。
再来看被并购方——永安复星，其前身北京永安医药总公司成立于1993年10月7日，可以追溯至1416年（明朝永乐14年）的“永安堂”老药铺，2002年4月改制组建成北京永安复星医药股份有限公司，注册资本15000万元，股东单位为北京东方信达资产经营总公司（持股48%）、复星医药（持股46%。早期，复星医药持股由上海复星医药（集团）股份有限公司25%、上海复星医药投资有限公司20%、上海复星药业有限公司1%三家分别持有，后经过一系列转让形成现在格局）、华辰伟业（6%）。
2016年度，永安复星实现营业收入128,620,304.68元，净利润-7,237,540.53元。截至2017年6月30日，其总资产为202,653,903.06元，总负债为55,663,253.58元，净资产为146,990,649.48元，1-6月实现营业收入61,672,999.71元，净利润-4,333,565.11元。（以上数据未经审计）
作为永安复星持股98%的子公司，北京永安堂医药连锁有限公司成立于2002年8月，主营药品零售业务，目前在北京市内有26家连锁门店。
受吉林大药房、复星医药的委托，中联资产评估集团有限公司对永安复星进行了详细评估，最后以资产基础法确定了相关结果：截至2016年12月31日，永安复星的资产账面值16378.94万元，评估值33475.90万元，增值率104.38%；负债账面值4053.81万元，评估值4050.37万元；净资产账面值12325.13，评估值29425.53万元，增值率138.74%。（参看图表1）
图表1：永安复星资产评估结果（单位：万元）
因此，以上述29425.53万元的评估值作为定价依据，交易各方确定了永安复星46%、6%的股权收购价格分别为13,535.74万元、1,765.53万元，并约定了股份转让价款的支付方式和期限：第一期，吉林大药房应于《股份转让协议》生效之日（8月10日相关各方已签署协议）起十个工作日内，向上海复星、北京华辰支付股份转让价款的40%，即5,414.30万元、706.21万元；第二期，在工商登记机关完成本次股份转让变更登记/备案手续，吉林大药房的名称及持有的股份记载于永安复星股东名册，签署《交割确认书》 起十个工作日内，吉林大药房继续支付股份转让价款的50%，即6,767.87万元、882.77万元；第三期为预留的保证金，即股份转让价款的10%，即1,353.57万元、176.55万元，签署《交割确认书》之日起六个月内付清。
谈及本次交易对上市公司的影响，亚泰集团表示：按照公司加快推进产业结构转型升级的发展战略，为进一步将医药产业培育成公司新的支柱产业，公司加大对医药产业的投资力度。本次股权收购完成后，能够进一步壮大公司医药产业规模，提升医药产业品牌，增加吉林大药房省外市场的覆盖范围和市场占有率，符合公司医药产业未来发展战略。
相关资料显示，亚泰集团目前的产业结构中，既有建材、煤炭、地产等传统产业，又有医药、金融等新兴产业。
对于医药产业，亚泰集团的发展策略是——加快实施“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的产业布局，加大一类新药（比如抗血小板新药维卡格雷）、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养生服务等新兴业态，提升产品的科技含量和竞争力。
2017年6月，亚泰集团完成一次非公开发行股票动作，向包括吉林金塔投资股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、无锡金嘉源文旅投资有限公司、天津鸿嘉置业发展有限公司、无锡圣邦地产投资有限公司、北京鸿盈瑞悦企业发展咨询中心（有限合伙）等在内的7名投资者共计增发648,967,851 股，成交价每股4.70元，募集资金总额3,050,148,899.70元，扣除发行费用及相关税金后，净募3,015,510,799.90元。从投向来看，医药产业绝对是亚泰集团本轮增发的重点投资项目。（参看图表2）
图表2：亚泰集团非公开发行股票募资投向
喜欢的话就点赞吧！↙
