【李俊柱】中国养猪业未来发展方向与趋势

中国养猪业未来发展方向与趋势

作者：李俊柱

中国猪业高层交流论坛组委会会长

东方之珠(珠海)畜牧发展有限公司董事长

中国是养猪大国，随着中国经济的快速发展，养猪业也在快速发展，而中国养猪业发展的必然趋势就是规模化、集约化、产业化、集团化，也就是说，散养户快速减少，中小猪场逐渐减少，规模化猪场越来越多，这是所有发达国家养猪业所走过的路，也必将是中国养猪业发展的必然趋势。

我们这一代养猪人将会见证中国养猪的三个阶段：第一阶段(2015 年以前)散户占据主导地位，第二阶段(2015-2025 年)中小猪场或家庭农场占据主导地位，第三阶段(2025 年以后)规模养猪占据主导地位。

笔者把现代中国养猪业从规模上分类：基础母猪 500 头以上或年出栏生猪 10 000 头以上的，称其为规模猪场或规模养猪(包括大型养猪企业)；基础母猪 50～500 头或年出栏生猪1 000～10 000 头以内的，称其为家庭农场或中小猪场；基础母猪 50 头以下或年出栏生猪 1000 头以下的，称其为散户(包括专业户)。

1、中国养猪业现状与概况

中国是养猪大国，但不是养猪强国。2017 年猪肉产量 5 300 万 t，生猪存栏 4.33 亿头，母猪存栏 4 000 万头(官方数据 3 565 万头，本人估算 4 000 万头左右)，生猪出栏 6.89 亿头，2017 年全国 MSY17 头(按官方数据推算 19.32)，猪粮比价 8.35：1，全国平均生猪价格 15元/公斤，头均盈利近 200 元，出栏率 159%，头均产肉 77.5 公斤/头 ，2017 年生猪屠宰数量为 2.22 亿头(定点屠宰)，全年进口猪肉 120 万 t。

中国未来几年猪市供需平衡点：能繁母猪存栏 4 000 万头，生猪出栏 7 亿头(MSY17.5)。

2、中国养猪业未来发展方向与趋势

2.1 未来 10 年中国养猪业主要特征(图 1、表 1)

(1)散户继续大量退出，中小猪场逐渐减少，规模化、集约化养猪迅猛发展；

(2)生猪市场逐渐趋于平稳，盈利期大大延长，亏损期大大缩短，周期性波动波幅减小，即盈利或亏损程度减弱，盈利期盈利水平多数时间会稳定徘徊于 100～400 元/头之间(全国平均水平)；

(3)杜长大外三洋等配套系主宰中国规模养猪市场的格局会逐渐被打破，研发本土高端品种猪配套系，打造高附加值的高端猪肉品牌将是未来十年养猪业发展的热点。

2.2 散户、家庭农场退出不可逆转的原因分析

(1)疫病问题：规模化养猪是有效控制疫病的唯一出路；

(2)市场问题：规模化养猪也是有效稳定生猪市场的唯一出路；

(3)经济问题：即农民收入与生活水平问题等。

2.3 规模养猪大势所趋

规模化养猪将逐渐占据主导地位，其中集约化集团化养猪比例逐渐增多；散户迅速退出市场，一去不复返；中小猪场即家庭农场逐渐减少、差异化生产、逐步成熟；养猪规模结构调整，三分天下，三种长期并存；未来十年内，万头规模以上猪场、养猪企业年出栏量将占全国总量的60%以上，而其中的前二十位养猪巨头企业年出栏量将占中国总量的 30%以上。多元化、产业化、集约化、集团化养猪跨越式发展，大势所趋。

3、公司+ 家庭农场将是大型养猪企业扩张发展的主要模式

那么公司+家庭农场的优势都有那些呢？

养猪产业更容易做大；解决了土地资源短缺问题(自己不用征用育肥场土地) ；大大减轻了环保压力(粪污主要在育肥)； 比较轻资产(公司不用建育肥场)；猪病风险降低(分段式分场饲养)；产业链效益(供给农户的饲料动保等也赚钱)；更有利于降低养猪成本；更容易得到政府及农民的支持(带动农民致富)。

4、中国养猪业发展的最理想模式

最佳模式：是社会化、专业化分工合作模式，集团化公司+家庭农场+社会化专业化服务机构---分工合作模式。其实温氏的“公司+家庭农场”模式，就是社会化、专业化分工合作模式。推广到全国，就是我们中国养猪业的最佳发展模式。

区别在于：温氏模式是紧密型合作模式，许多外国搞的是松散型合作模式。在中国搞社会化、专业化分工合作模式，必须搞紧密型合作模式，即社会化、专业化、紧密型分工合作模式。

5、未来10年将是中国养猪业市场盈利的黄金期

规模化养猪有利于市场稳定；规模化养猪有利于疫病控制及生产水平的提高，利于市场稳定；宏观 经济形 势及政府有效调控政策有利于市场稳定；未来的生猪期货将有利于市场稳定；过去几年乃至未来十年内，因规模养猪快速发展而增加的出栏量还抵消不了因散户、中小猪场退出而减少的出栏量。也可以说 ，规模养猪的发展速度追不上散户、中小猪场退出的速度。也就是说，全国养猪规模总量不会大幅度增加，养猪市场不会出现严重的供过于求。

6、猪品种与育种趋势

6.1 配套系的改良方向

当前，国际上瘦肉率高、饲料报酬高、长得快的问题已经解决，我们可以引进国外先进技术及种猪。其他如肉质好、抗病力好等问题仍是国际同行尤其是中国同行所面临的共同问题，从某种角度上说，这也是我国种猪企业的发展机遇。

未来 10 年内，种猪及其配套系的适应性(主要是抗病好，好养)、配套系商品代的适口性(主要是肉质好，好吃)将是猪育种的主要发展方向。某些具有地方特色的猪种也可能得到发展。

6.2 打造高端猪肉品牌，好吃+好养

以杜长大为主的外三元配套系未来十年内可能仍是市场主角，但其市场份额将会迅速减少，十年后市场份额有可能会降到 50%以下；以国内当地民猪、黑猪、土猪、野猪为主的杂交配套系将会快速发展，十年后市场份额有可能提高到 50%以上；广东的“土猪一号”等品牌目前发展趋势看好，就是例子。随着人民生活水平的提高，尤其是为了满足中大城市高端消费居民的需求，研发高端品种猪配套系，打造高附加值的高端猪肉品牌将是未来养猪业发展的热点。

7、其他趋势

7.1 养猪发展模式

大型企业养猪模式多以公司+家庭农场模式为主，中小企业多以自繁自养模式为主 ，多种模式并存发展 ，猪产业链上下游跨行养猪，全产业链发展 ，区域养猪生态圈不断涌现。

7.2 养猪管理与经营模式

规范化、标准化管理，精细化管理、工匠精神，系统化管理、平台管理，信息化、数字化、智能化管理。大型养猪企业全产业链发展，多元化经营模式、中小企业专业化经营模式、中小猪场从事简单的生产环节，如生长育肥阶段。

7.3 养猪区域重新布局

南猪北养，东猪西进，东北四省及云贵两省将成为养猪大省；环保压力、资源约束(土地，饲料原料等)迫使养猪产业区域布局进行调整。

7.4 猪病与动保

未来十年内，猪病不会减少，但会趋于稳定；猪病会逐渐得到有效控制，猪病防控从兽医防疫体系向健康管理体系转变，疫病防控水平大幅度提高；随着规模养猪规范化管理水平的提高，系统化猪病防控理念得到普及推广；规模猪场尤其是大型养猪企业，更加重视规范化管理、生物安全、猪场设计与建设、环控、营养等；动保行业大洗牌，步饲料业后尘，集中度增高，中兽药及生物制品黄金发展期来临。

随着中国养猪模式、养猪规模结构的变化，猪病流行特点及防控理念也在不断变化，我们的兽医理念实现了三次升级转变：治疗兽医-预防兽医的转变；预防兽医-保健兽医的转变；保健兽医-管理兽医的转变。

7.5 猪场建设与设备

猪场设计与建设新模式，软件硬件升级，自动化、智能化，物联网、大数据、养猪+互联网。

7.6 食品安全与生态养猪

重视食品安全、安全猪肉、可追溯，无抗养猪、有机猪肉，生态养猪、福利养猪。

7.7 养猪水平

养猪水平快速提高：MSY、综合成本等大幅度提高，猪出栏体重增加、屠宰率提高，猪肉肉质、口味越来越受重视；养猪更加高效优质。

8、中国养猪业未来发展的新常态、新趋势

养猪业进入微利时代；市场逐渐趋于平稳、供需平衡；猪肉进出口增多，中国养猪业逐渐走向世界；规模养猪快速发展，规模化养猪将占主导地位；本土猪企业快速发展；散户、中小猪场即家庭农场快速减少，淘汰落后产能；行业内外资源整合力度加大、并购收购、合作共赢；环保压力增大、生态养猪、农牧结合、福利养猪、低抗养猪；养猪土地资源、饲料资源、劳动力资源稀缺及成本上升等压力逐渐加大 。