一支疫苗让我们重新关注到冷链物流，2017年国内冷链物流市场规模达2400亿，处在一个高增长的阶段，未来3至5年内可实现市场规模翻一番。然而大家眼中的冷链物流行业看似是一片蓝海，实则是一片红海，入局的企业饱受高成本压力，利润微薄。今天带你了解热锅上的冷链物流。
1、冷链物流行业概况
1.1 冷链在物流行业中的市场地位
冷链物流是具有针对性的运输方式，在整个物流行业中占有一定的地位，可以说是物流行业不可或缺的部分。
随着人们生活水平的稳步提高，对食品、食材、医药等消费品需求量的稳步提升以及消费方式的改变，冷链物流行业的受关注程度开始逐年增高。冷链物流市场在持续快速的增长，且增速高于物流市场整体增速，市场规模及占比逐步扩大。
1.2 冷链物流的市场规模及增长潜力
根据公开数据显示，2017年全国社会物流总额为252.8万亿元，其中农副产品冷链物流总额达4万亿元，同比增长17.6%，占全国物流总额的1.58%。
其中冷链物流总收入达到2400亿元，同比增长10%，近5年的年均复合增长率高达16.89%;冷链物流仓储达到1.19亿立方米，同比增长13.7%;运输货物总吨位约4775万吨，同比增长13.7% 。
根据冷链企业的实际营收情况，市场规模数据的统计口径可能不统一，实际的冷链市场规模应该略小于此数据。
随着生鲜农产品、医药等冷链需求的增加，在电商、新零售模式的推动下，冷链物流市场正在快速扩张。根据商务部研究院专家预计，在3-5年内我国冷链物流市场规模将翻一番，达到4700亿元，年均复合增速超过20%。
1.3 冷链物流行业特点
冷链物流与传统物流行业相比，由于其服务的产品具有针对性，因此形成了独有的特点。在运输车辆、储藏仓库、转运操作上都与传统物流存在差异，其成本更高、复杂性更强、运送时效要求更高、存货周转率更快。
从冷链物流整体上看，具有投资规模大、专用性强、技术要求高、运营管理难度大的特点，然而却是物流行业中最具增长潜力的细分行业。
1.4 货源行业分类及地域分布
冷链行业储运货物较传统物流行业不同，多类货物与人们的生活消费相关，产地具有十分强的地域性，与主要的消费地存在地区差异。
冷链行业运输的货物主要有农产品、医药、活体水产、乳制品、冷冻速食品等，在运输和储藏过程中只需要使用冷链保鲜措施。
其中瓜果、乳制品类农产品尤为显著，其存在地域性的同时又有一定的季节性，如热带水果多集中南方各省，苹果等北方水果集中在山东、陕西等地，乳制品多集中在内蒙等地。
地域性差异，需要冷链物流不断扩大服务范围，提高服务质量，形成稳定的覆盖网络。
2、冷链物流企业分析
2.1 市场集中度与竞争格局
虽然冷链物流行业整体规模在不断扩大，但仍处于比较分散的状态，市场集中度与常规零担物流市场类似。2017年冷链物流行业规模约2400亿元，其中百强企业总收入为259.83亿元，约占整个市场的10.83%。
冷链企业当前的发展存在一定的瓶颈，致使行业集中度不高。从近几年的百强企业整体规模来看，百强企业总体市场份额一直没有明显地扩大，依旧占整个冷链市场份额的10%左右，而百强中最大的企业市场占有率仅有1%左右。
在当前没有推动冷链发展的传统商流发生大变革的背景下，小而散的冷链物流行业状态将会在一定时间内持续下去。
2.2 企业分类与地域分布
由于冷链物流的主要货源地和消费地存在地域差异性，导致冷链物流企业区域分布十分不均衡，以东部沿海省份分布居多，其中多集中在一、二线城市周边区域。
2.3 冷链物流企业特点
由于冷链物流的货源存在地域性和季节性，并且综合性、跨区域冷链物流的门槛高，持续性投入多，短期回报率较低，因此大部分冷链企业都是区域性的。
根据数据显示，我国90%的冷链企业是区域性的，其业务多是以运输为主，这两个因素限制了我国冷链物流行业的发展水平，致使行业内目前没有出现大型企业引领市场的发展。
与欧美等发达国家冷链物流企业相比，其业务大多都是以仓储为主，而运输业务多实行外包，这方面尤其以美国的冷链企业最为典型。
2.4 中美冷链仓储对比
国内冷链行业与美国相比，仍处在发展的初期阶段，市场规模小，仍以运输业务为主，而美国冷链市场已较为成熟，冷链仓储占据重要地位，运输为辅。
2017年国内冷藏仓储库容量达1.19亿立方米，基本与美国1.2亿立方米持平，但美国冷链仓储市场集中度较高。
美国前五强：普菲斯冷库、美国冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷库容量占到美国总量的63.4%，已经形成行业领导地位，而国内冷链仓储单体库容量小且分散性强，集中度与美国企业相距甚远。
3、存在的痛点与挑战
3.1 意识薄弱的商流环境
当前冷链物流上游的商流环境不足以支撑其高速发展的需求，需要培养商流使用冷链的意识。
从冷链物流的货源端看，其最主要的货源品类生鲜农副产品，目前在国内的市场化、产业化、集约化的程度较低。生鲜农副产品从田间、农场到消费者手中的流通过程呈现出多元交叉的状态，冷链运输、储藏并不是一贯到底。
此外，对恒温储运要求较高的医药和葡萄酒等品类的运输，在国内市场也存在较大的缺陷，限于投入成本高及保护意识薄弱的整体情况下，多数采用的运输方式比较简陋，仅采取微乎其微的保护措施。最近频频发生的食品安全、疫苗安全事件，凸显出冷链物流环节的重要性。
3.2 竞争激烈的行业环境
当前冷链物流行业的整体规模不大，处于快速的增长状态，其规则制度不完善，其专业服务能力仍比较弱，分散性强，集中度不高，但企业间的竞争比较激烈。
行业内除了专注于冷链的安鲜达、郑明物流等名声较大的企业之外，还有招商局、中外运等国企，顺丰冷运、日日顺等综合物流企业，双汇、正大等企业物流，饿了么、美团等即时配送物流，以及物流地产的普洛斯和宇培等多类参与者，竞争态势十分激烈。
除了行业竞争之外，冷链运输效率低、投入成本高等问题，也是制约冷链产业发展的重要因素。
3.3 供给与需求矛盾
当前在行业的供给端，冷链物流企业的发展不均衡且不充分，各冷链企业的运力、仓储能力和服务质量也存在一定的差异，部分企业可提供高品质的储运服务。
目前需求端对冷链物流的需求潜力很大，并且正在快速增长，特别是生鲜电商的高增长对冷链需求十分强烈。当前冷链物流供应链的上下游存在一个非常突出的矛盾，即冷链企业可提供高标准的服务，然而需求端对冷链服务质量要求却很低，导致冷链供需标准不匹配。
3.4 高运营成本与科技投入
冷链物流较普通物流的高成本投入是显而易见的，除了基础的恒温仓库和运输车辆的投入之外，运营中需要消耗更多的电量和燃油，还需专业的人才管理。冷链的恒温仓库和运输车辆的投入成本是普通仓库和车辆的数倍，涉及到特殊药品、食品的设备还需要高额得设备投入。
同时，还需要高成本的科技投入，特别是医药冷链，要建立完善的生产、运输、销售链跟踪系统，保证药品安全，如区块链技术等。冷链的运营过程需要投入的资本高，而回收期较长，因此形成大型冷链企业比较困难。
4、冷链物流的机会点
4.1 冷冻速食消费增加，提高冷链服务需求
当前年轻一代对速冻食品的态度有所转变，特别是一、二线城市，能够快速的提供品类丰富、便捷食用的食品，因此速冻食品的消费量持续增长。速冻食品一直是冷链物流竞争的重点区域，有稳定冷链储运需求，特别是其广泛的销售网络为冷链公司的发展提供了一定的空间。
4.2 生鲜电商迅速成长，需要配套增加冷链服务
生鲜电商作为互联网、冷链物流、冷链消费的重要结合渠道，未来几年内将获得广阔发展空间。
生鲜电商的高增长背后是对冷链物流的极度依赖，同时为冷链的发展提供了较大的增长机遇。
4.3 新零售模式驱动冷链发展
2017年新零售线上线下相结合的销售形式，使商流和物流有了新一轮的变化。新零售催生了新的冷链物流玩法，如在盒马鲜生、超级物种等新零售模式的驱动下，催生了新的城市冷链仓配送模式。
新零售模式将为冷链行业创造更大的发展空间，并且越来越多的推动城市基础冷链设施的完善，提高冷链物流的运输效率。
4.4 医药冷链的前景
当前我国的医药冷链物流整体市场规模较小，不足千亿元，且存在地区发展不均衡，供应链的前端生产企业水平强于后端运输配送企业，未形成规模化、专业化运营的第三方冷链企业。
伴随政策的支持和行业标准的逐步完善统一，逐步加强基础设施建设，医药冷链将简化现有的运输操作流程，提高运营效率，增强信息化水平，医药冷链的服务水平将进一步提高，然而医药冷链的总体市场规模增长潜力较小，企业发展压力较大。
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