避孕药是最常用的避孕方式之一,口服避孕药主要分为短效避孕药、长效避孕药、紧急避孕药和探亲避孕药四类。米内网零售监测数据库显示,2011~2015年,22个样本城市避孕药市场规模的复合增长率为12.9%,其中,2011年增长率为31.4%,2015年的增长率为6.1%,增长幅度收窄。
70%
紧急避孕药唱主角
紧急避孕药仍然是女性首选避孕药。样本监测数据显示,2013~2015年,紧急避孕药在零售市场的份额均接近7成,市场地位稳固;其次是短效避孕药,占据约3成的市场份额(见图1),而长效避孕药和探亲避孕药的市场份额不足1%。
图1 2013~2015年22样本城市避孕药零售市场各子类市场份额
短效口服避孕药兼具安全、有效、舒适等优点,但价格相对较高。随着经济水平的提高以及避孕保健意识的增强,短效避孕药在一线发达城市更容易为女性所接受。2015年,上海、广州、北京、石家和杭州短效避孕药在避孕药零售市场的份额超过3成(见图2)。
图2 2015年各城市避孕药零售市场各子类市场份额
6.1%
避孕药市场增速放缓
随着二孩政策的实施,避孕药零售市场的增长速度放缓。从2011年到2015年,22个样本城市的避孕药零售市场规模仍保持增长趋势,但幅度明显收窄。2011年的增长率为31.4%,到2015年,增长率降至6.1%(见图3),复合增长率为12.9%。
图3 2011~2015年22样本城市避孕药零售市场增长情况
随着2013年单独二孩政策开放,经过两年的市场验证,避孕药零售市场反应出增长放缓趋势,而随着二孩政策的全面实施,国内避孕药零售市场将迎来更严峻的考验。另一方面,2011~2015年,育龄(15-49岁)女性人口占比呈现下降趋势,从2011年的28.6%下降到2015年的26.5%,也给国内避孕药零售市场的增长带来挑战。
紧急避孕药和短效避孕药市场规模虽然仍处于上升趋势,但增长幅度收窄,其中,紧急避孕药的增长幅度下滑更为明显,2015年的增长率仅为4.0%,远低于2011年的29.2%(见图4),由此可见,避孕药零售市场增长放缓主要体现在紧急避孕药市场。而长效避孕药和探亲避孕药的零售市场规模处于持续萎缩状态。
图4 2011~2015年22样本城市零售市场各类别避孕药增长情况
30.6%
外资品牌份额稳步上扬
2015年,零售市场避孕药前10品牌中,外资品牌占据4个,其在国内零售市场的影响力逐年提升。22个样本城市中,零售避孕药市场所有外资品牌的市场份额由2013年的28.2%上升至2015年的30.6%,呈现稳步增长趋势(见图5)。
图5 2013~2015年22样本城市零售市场国内外品牌市场份额
注:22个样本城市分别是北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、苏州、无锡、扬州、宁波、武汉、长沙、南昌、石家庄、郑州、青岛、哈尔滨、沈阳、长春、重庆、成都、西安。
点睛之笔
短效避孕药的春天才刚刚开始
点评专家:
苏州飞动力网络科技有限公司董事长 晁前飞
短效避孕药市场前景可期
数据显示,紧急避孕药的市场逐年下滑,从2013年的70.2%下降到2015年的67.9%;而短效避孕药的市场逐年提升,从2013年的29.3%上升到2015年的31.8%。笔者认为,这与短效避孕药生产企业的市场教育有关。顾名思义,紧急避孕药就是在紧急情况下采取的紧急措施,不能作为常规的避孕方法。而且紧急避孕药的副作用也比短效避孕药的副作用大,引起诸如女性内分泌失调等问题;短效避孕药则相对安全,且适应范围较广,不仅能作为常规避孕用药,也可作为人流术后修复子宫内膜用药。因此,短效避孕药市场依然会逐年攀升。
目前,大城市的短效避孕药市场份额提升较快,而三四线城市的市场份额依然很低,这与短效避孕药企业的市场培育策略有关。先从一线城市——北上广深开始投放教育资源,再逐渐向三四线市场辐射渗透。
增长乏力,另有“真凶”
笔者认为,口服避孕药市场增长乏力的原因不能全部归结为二孩政策所致。二孩政策最有可能影响的是紧急避孕药的市场,想要孩子的家庭,从备孕到怀孕再到分娩,至少在1年内没有紧急避孕的需求。而对于年龄较大的成年女性而言,紧急避孕药的需求量相对较少,短效避孕药需求则相对较高。所以,二孩政策影响的应该是紧急避孕药的市场,而不是短效避孕药的市场。那么,避孕药市场增长乏力,原因何在?
1.购药渠道多样化分流
避孕药在药店市场表现不佳,也可理解为购药渠道越来越多,市场竞争所致。年轻女性越来越多地依赖于网络购物,而女性正是避孕药购买使用的主体人群。因此,相当部分有稳定需求的女性可能会选择网络购买的方式。药品是刚性需求,网络购药一定会导致药店市场份额的逐渐减少。这或许也是药店终端避孕药市场增长乏力的一个因素。
2.育龄女性人口减少
我国育龄女性人口减少也是因素之一。育龄女性占比从2011年的28.6%下降到26.5%,育龄女性的整体人口数量逐年减少,也是避孕药市场增长乏力的另一个因素。
基于此,笔者认为,二孩政策并非避孕药市场增长乏力的核心因素,人口变化、渠道变化、市场变化才是真正的原因。避孕药市场遇囧可能更多指向紧急避孕药市场,而非短效避孕药市场。对于紧急避孕药生产企业而言,发现趋势,积极应对才是应有之策。对于药店而言,应该更多关注的是二孩政策带来的商机,而非避孕市场的饱和。