华润医药集团有限公司
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
（与香港注册成立的股份有限公司）
（股票代号：3320）
全球发售
中国领先的综合医药公司——
华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药”或“公司”）
今天宣布自2016年10月17日起面向全球公开发售股份。
并计划于2016年10月28日在香港联交所有限公司主板挂牌交易（股份代号3320）。
本次华润医药全球发售1,543,141,500股股份
其中1,465,983,500股股份，将会根据国际发售做出初步发售
77,158,000股股份，则根据香港公开发售做出初步发售。
拟定价发售范围介乎每股8.45港元至10.15港元。
香港公开发售将于2016年10月17日（星期一）上午9时开始
及预计2016年10月20日（星期四）中国12时正结束。
华润医药之股份计划于2016年10月28日（星期五）开始在香港联交所主板挂牌交易
股票代号为3320。
华润医药将以每手500股在香港联交所主板进行买卖。
从左至右依次为华润医药执行董事、首席财务官兼副总裁李国辉，常务副总裁兼华润医药商业总经理李向明，执行董事、首席执行官兼总裁王春城，执行董事、华润三九总裁宋清，华润医药副总裁殷惠军
就全球发售而言，公司预期将向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人自国际包销协议日期起至香港公开发售申请截止日起计第30日前任何时间行使，要求本公司按国际发售每股发售股份的相同价格发行及配发最多合共231,471,000股额外发售股份，占初步发售股份约15%，以补足国际发售中的超额分配。
假设发售价位每股股份港币9.30元（即所述发售价范围8.45港元至10.15港元的中间价），且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额将约为港币13,974.1百万元。
公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：
约45%的所得款项净额或约港币6,288.4百万元预期用于中国的战略收购，以扩大制药及医药分销业务；
约15%的所得款项净额或约港币2,096.1百万元预期用作就医药分销在中国建立更先进的物流中心及仓库；
约10%的所得款项净额或约港币1,397.4百万元预期用作投资于研发平台以提升公司的研究与创新能力及促进与研究合作伙伴合作共同开发新产品及优化公司的产品组合；
约10%的所得款项净额或约港币1,397.4百万元预期用作改进及升级公司的信息技术系统以增强公司的内部控制管理及运营效率，尤其是公司的“医院物流智能”及“网络医院物流智能”解决方案；
约10%的所得款项净额或约港币1,397.4百万元预期用做偿还公司部分未偿还债券；
约10%的所得款项净值或约港币1,397.4百万元预期用作营运资金及一般公司用途。
本次全球发售之
联席保荐人为美银美林、建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及高盛（亚洲）有限责任公司；
联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美银美林、建银国际金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司；
联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美银美林、建银国际金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（就香港公开发售而言）、MorganStanley & Co. International plc （就国际发售而言）、招商证券（香港）有限公司、工银国际融资有限公司、 The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited (香港上海汇丰银行有限公司）、瑞穗证券亚洲有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司（就香港公开发售而言）、 J.P. Morgan Securitiesplc (就国际发售而言）；
联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美银美林、建银国际金融有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（就香港公开发售而言）、Morgan Stanley & Co. Internationalplc (就国际发售而言）、招商证券（香港）有限公司、工银国际证券有限公司、The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited (香港上海汇丰银行有限公司）、瑞穗证券亚洲有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、 摩根大通证券（亚太）有限公司（就香港公开发售而言）、J.P. Morgan Securitiesplc (就国际发售而言）
