停牌三个多月后，广东甘化终于在昨晚披露重大资产重组方案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购河北智同生物制药股份有限公司（以下简称“智同生物”）51%股权。经交易各方初步确定，本次交易的价格确定为6.73亿元。公司股票暂不复牌。
预案显示，上司公司拟发行4419.43万股向河北智同医药控股集团有限公司（以下简称“智同集团”）、贵少波、高特佳支付智同生物51%股权的交易对价中的5.73亿元，同时，上市公司拟向上市公司实际控制人胡成中之子胡煜非公开发行不超过771万股募集配套资金1亿元，用于向智同集团支付本次交易的现金部分对价。发行价格均为 12.97元/股。
资料显示，智同生物主要从事生物化学药品的研发、生产和销售。截至2016年8月31日，公司共取得94个品种生产批准文件，其中粉针剂60个，水针剂27个，原料药7个，入选《医保目录（2009年版）》的品种有41个。现阶段主导产品涵盖了心脑血管、抗感染、抗贫血等领域。
在技术方面，智同生物生产的全部制剂均已通过了国家新版GMP认证，公司拥有组分重要技术、液体硬胶囊制剂技术、缓控释技术、纳米靶向给药技术四大技术平台。
财务数据显示，智同生物在2014年和2015年分别实现净利润1382.67万元和4248.96万元，在2016年1—8月实现净利润1846.65万元。截至2016年8月底，智同生物的净资产为4963.42万元。交易对方承诺，智同生物在2016年到2020年实现的扣非净利润分别不低于5500万元、7500万元、1亿元、1.3亿元和1.69亿元。
谋求新的业绩增长点
记者注意到，当前的广东甘化正面临亟需转型的关口，公司主营的LED产业、生化产业和纸张贸易均处于行业低迷期，公司今年前三季度已经出现7100万元的亏损。在这样的形势下，公司已明确将医疗健康领域作为战略转型方向，将医药产业作为未来多元化经营的主要方向，谋求新的业绩增长点。
广东甘化表示，此次交易将为公司注入盈利能力强、资产质量良好的资产，进一步明确公司的战略发展方向，即围绕心脑血管疾病等老年病、慢性病的主线，不断嫁接国际先进产品和技术以服务于中国市场，从而打通渠道壁垒，实现公司外延式发展战略。
广东甘化认为，作为生物医药企业，智同生物产品结构较为合理，其成熟品种主要集中在脑血管用药、呼吸系统用药、血液科、骨科和糖尿病方面，市场空间大，符合公司未来的战略发展方向，特别是其重磅产品注射用脑蛋白水解物在3—5年内具有较强的竞争优势。
由于本次重组中，广东甘化仅收购了智同生物51%的股权，因此双方约定，在智同生物完成《业绩补偿协议》约定的五年业绩承诺的前提下，智同集团、贵少波、夏彤有权在2021年至2023年内，要求广东甘化以发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式进一步收购智同生物的剩余49%股份。
文章来源：江门日报
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