▍来源：新康界 作者：林嘉敏
2016年，药品批发企业数目为12975家，与2012年的峰值数量对比，5年间商业批发企业减少3320家。随着“两票制”的全面落地，集中度进一步提高，大型商业公司和区域性药品流通龙头企业更为利好，批零一体化模式迎来新机遇。
规模发展十年：中流砥柱
2016年规模以上医药工业增加值同比增长10.6％，高于全国工业整体增速4.6个百分点，位居工业各行业前列，在整体工业增加值中所占比重为3.3％，医药工业已经成为中国工业经济增长的中流砥柱。
工业规模：
2008-2016年，医药工业总规模由8253.6亿元增加至29635.86亿元，平均增长率到达17.3%，但自2012年以来的增速出现“弱增长”局面，值得一提的是，下降趋势在2015年出现拐点，2016年医药工业总规模增速开始回升，较2015年提高0.90个百分点，升至9.92%。
2008-2016年医药工业主营业务收入及增速变化（亿元）
（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部）
子行业主营业务收入规模（亿元）
（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部）
商业规模：
十年间，药品流通市场规模逐步提高。但从趋势来看，增速逐年下滑，从2010年的24.60％下降到2015年的10.20％。不过，以2015年为分界点，随着“健康中国”战略的实施和“十三五”深化医药卫生体制改革的推进，商业流通行业发展站上了新起点，增速达10.40％，同比回升0.2个百分点，呈回暖态势。
2008-2016年商业流通企业规模变化（亿元）
（数据来源：中华人民共和国商务部）
市场格局十年：洗牌
2008年迄今，我国医药健康产业在政策、资本、技术等多方合力下，经历着从野蛮式增长到回归理性增长的艰难调整，自上而下，整个行业的格局洗牌成为这一时期的最明显印记。
生产工业：
CFDA于2011年3月启动新版GMP认证，并分两个阶段进行：现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，在2013年12月31日前达到新版药品GMP要求；其他类别药品的生产均在2015年12月31日前达到新版药品GMP要求。未达到新版药品GMP要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。
值得注意的是，产能过剩、成本上升、产品低水平同质化等问题始终制约着我国医药行业的发展，考虑到一致性评价、鼓励药物创新等政策倾向，优质、大型企业整合升级空前利好，新一轮融资并购潮已经启动，行业进入大洗牌阶段。
2008-2016年工业企业数量变化
（数据来源：CFDA）
商业批发：
2008-2016年，商业流通企业数目呈对称性发展，2012年增长至峰值，达到16295家。受配送政策影响，2012-2016年，药品商业流通企业数量逐年下降。随着“两票制”的全面落地，集中度进一步提高，大型商业公司和区域性药品流通龙头企业更为利好，批零一体化模式迎来新机遇。
2008-2016年商业流通企业数量变化
（数据来源：CFDA）
零售产业：
2008-2016年，零售药店数量由365578家增长到447034家，连锁率由35.38%上升至49.37%。随着零售药店市场日趋饱和，零售药店数量增长逐步放缓，并在2012年首次出现小幅减少，随后在2013-2015年保持平稳，并在2016年再次出现了较为明显的下降。
新版GSP大限同样是2015年12月31日，综合全国情况来看，未能通过审核的主要集中在单体药店和少数有诚信问题的连锁企业。
2008--2016年零售企业数量变化
（数据来源：CFDA）
上市企业：
上市企业数量从另一个维度上可以看到行业的格局变化。
2008-2016年，医药A股上市企业（按照招商证券分类，仅统计医药商业、中成药、生物制药与化学制药数量）从102家增加至194家，至2017年6月16日为止，2017年再增13家药企A股上市。从目前IPO的速度来看，2017年全国A股医药上市企业总数突破250家或是大概率事件，资本时代来临，也进一步意味着洗牌的加速。
2008-2016年A股上市医药企业数量
（根据招商证券公开数据统计）
终端十年：分化加速
2008-2016年，六大终端药品规模从4835亿元增长至14909亿元，年平均增长15.1%。
一、县域等级医院份额逐年提升
在总体的规模增长下，受益最大的当属等级医院市场（城市+县域，二级以上医院），占比从2008年的64.5％增长至2016年72.8％，上升8.3个百分点。随着城市等级医院逐渐饱和，分级诊疗、基层首诊等政策红利进一步推行，预计县域等级医院蛋糕将继续做大。
二、医药电商进入市场启动期
政策的放开推动着医药电商释放潜力，医药电商市场从探索期进入市场启动期，市场规模持续增长，网上药店药品规模从2011年1亿元增长至2016年45亿。2017年，国家食品药品监督管理总局发布通知，正式取消医药电商B证和C证审批，意味着医药电商竞争格局将越来越激烈。
三、零售药店新未来可期
2008-2016年，零售终端规模由1430亿元增长至3377亿元，年平均增长11.3%。同时因受医药电商、新医改、医保等因素影响，零售药店终端（不含药材）在整个药品销售终端销售占比下降，从20.9％跌至16.4％。2017年，国务院通过的《“十三五“卫生与健康规划》明确加快推动门诊患者凭处方到零售药店购药，对处方外流乃至医药分家的期许使得各方看好药店终端的新未来。
2008-2016年六大终端药品市场规模（亿元）
（数据来源：中康CMH）
2008-2016零售终端规模变化（亿元）
（数据来源：中康CMH）
创新药十年：变局
2008-2016年，对国内医药产业创新药物来说，可谓曲折前行。尤其进入2012年后，仿制药一致性评价、药品临床实验数据自查核查、化学药品注册分类改革等政策重磅影响行业，也从政策趋势上看出我国走药物创新、做医药强国的决心。
新药审批创历史新低
2008年至2016年我国批准的创新化药和生物制品中，绝大部分被纳入17版医保目录或谈判药品范围，临床价值高的创新药和高端仿制药备受青睐。
2008-2016年新药审批数量变化
（数据来源：CFDA）
鼓励药品创新研发是我国走向医药强国的必经之路，但新药受审时间过长等问题长期制约创新药发展增速。2010-2015年新药受审数目由1225个增加至2985个，而在2016年，仅有818个新药受理审批。
2010-2016新药受审数目变化
（数据来源：CDE）
药企研发投入持续走高
根据Pharmaprojects统计，截至2015 年底，中国共有147 家企业涉足原研开发，如果仅从研发企业数量上看，中国已经取代日本，成为亚洲最大的新药研发国。
而临床研究环节是药品研发周期中时间和资金花费最大、投入最多的环节。近年来，国家政策和资本投入不断助力创新药研发，《“十三五”国家药品安全规划》提出对具有明显临床价值的创新药实行优先审评审批。2011-2015年，规模以上医药工业研究与试验发展经费由211.25亿元达到达到441.46亿元，行业即将进入质变的快速生长期。
规模以上工业医药制造业企业研究与试验发展经费（亿元）
（来源：国家统计局）
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