中国平安正式启动分拆上市计划。根据中国平安昨日晚间发布的公告,集团旗下子公司平安健康医疗科技有限公司(下称“平安好医生”)拟首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)主板上市,并于1月29日向香港联交所提交上市申请。
这也意味着,平安好医生将先于陆金所打响中国平安分拆上市计划的第一枪。
中国平安启动分拆上市
据从知情人士处获悉,软银参与了平安好医生的上市前投资,涉及资金约4亿美元,平安好医生估值已超50亿美元。不过,上述说法并未得到中国平安的官方证实。
作为健康医疗服务的平台级入口,平安好医生在中国平安集团“医、食、住、行、玩”五大战略规划中肩挑“医”板块重任。平安好医生主要以医生资源为核心,利用移动互联网平台与用户进行随时随地的医患实时沟通,并通过平安“万家诊所”实现线下服务的落地,从预防保健、导医初诊、预约挂号等诊前服务,到复诊随访、康复指导、慢病管理及用药提醒等诊后服务,面向亚健康及疾患人群提供一站式解决方案。
于2015年4月正式上线的平安好医生,仅仅用时一年就成为国内覆盖率最高的移动医疗应用之一,下载量、用户数及日咨询量等核心指标均已位列互联网医疗领域最前列。
此外,中国平安旗下的陆金所和金融壹账通也有单独IPO的计划。上证报记者获悉,陆金所已经做好了上市前的充分准备,正在等待最佳窗口期;而金融壹账通正在紧锣密鼓地筹备A轮融资,从目前接洽情况来看,有兴趣入股的各行业巨头不少,不排除在A轮结束后就启动上市事宜。
投行人士分析认为,中国平安分拆旗下互联网、科技子公司上市的举动,有助于提升中国平安整体的估值水平。因为在目前中国平安的估值体系中,只包含了保险、银行和投资这三块,尚未体现互联网及科技业务。一旦这些互联网、科技子公司独立上市,市场给出高估值,也将相应提升集团的整体估值水平。
移动医疗IPO首秀
2018年1月30日,中国平安发布第十届董事会第十六次会议决议公告。公告表示,平安好医生拟首次公开发行H股并在香港联交所主板上市,并拟于2018年1月29日向香港联交所提交上市申请。其实,早在2018年1月19日,就有媒体报道称,平安好医生接近达成4亿美元的软银融资协议,软银孙正义抓住平安好医生上市前短暂时机,抢先占据入股平安好医生有利地位。
平安好医生于2014年8月在深圳成立,主营业务为线上医疗及健康服务,其主要包括家庭医生医生服务、消费者医疗健康服务、健康商城、健康管理和健康互动计划及信息。2010年3月1日,获得由铠明投资的第一轮融资;2016年5月16日,获得由平安创新投资基金、永柏资本、IDG资本和章苏阳投资的5亿美元A轮融资,整体估值达到了30亿美元。
据2018年1月29日发布的公告显示,截至2017年9月30日,平安好医生的总收益为10.16亿元,比去年同期增长240.40%,主要通过上述四大主营业务进行盈利。
此外,平安好医生着力提升自身技术创新能力,以“移动医疗+人工智能”为未来的布局方向,推出了“AI医生”,主要利用其技术创新能力、业务布局前瞻性及未来增长潜力上的领优势,用于缓解家庭医生缺口、提高就医质量。
公告显示,截至2017年12月31日,平安好医生共注册1.92亿名用户,平均月活跃用户达0.33亿名用户。覆盖3100家医院(包括1000家三甲医院)以及1100家健康体检中心,500家牙科诊所及700家药店。
同时,截至2017年12月31日,平安好医生建立了由888名医疗人员组成的人工智能辅助自有医疗团队,以此来提供其自主研发的人工智能技术的医疗服务,同时平均每日提供37万次在线咨询。此外,平安好医生拥有的在线健康商城提供约17.88万个SKU。
在大健康领域,互联网医疗投资热潮褪去后,移动医疗四大企业纷纷开始有了IPO的趋势。2017年12月14日,微医CSO陈弘哲曾表示,微医正在做5亿美元的Pre-IPO融资,目前在进行内部IPO重组的工作,预计2018年第一季度完成。此外,腾讯产业基金投资的好大夫在线和丁香园也分别到了D轮和C轮。
文章来源:上海证券报、亿欧网
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