医药行业“独角兽”药明康德(603259)开始谋划在港交所主板上市并发行H股。
7月1日，药明康德召开了董事会会议，审议了发行H股并申请在港交所主板上市等相关议案，为完成本次发行上市，董事会同意药明康德转为境外募集股份有限公司。
具体来看，药明康德此次发行的股票均为H股普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。
就发行规模而言，药明康德将在符合港交所要求的最低流通比例规定的前提下，由公司根据自身资金需求确定发行规模，所发行的H股股数占本次发行后总股本的10%（含）-15%（含）（超额配售权执行前），并授予承销商（簿记管理人）不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
药明康德此次发行H股将按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。
本次发行方式为香港公开发行及国际配售，国际配售包括但不限于依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A 规则于美国向合格机构投资者进行的发售；以及依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。
药明康德表示，国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资 者（如有）和机构投资者。
药明康德此次发行H股募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。
药明康德在2015年完成私有化从纽交所退市，成为首家在A股IPO的独角兽企业，A股发行价格为21.6元/股，发行数量为1.04亿股，募集资金净额为21.3亿元。
药明康德的招股说明书公布了九大项目及补充流动资金，涉及投资总额为57.41亿元，此次IPO的募资金额将仅用于苏州药物安全评价中心扩建项目、天津化学研发实验室扩建升级项目、药明康德总部基地及分析诊断服务其中三个项目以及补充流动资金。
药明康德主营业务是小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务；此外，公司还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。
今年5月8日上市后，药明康德收获16个涨停板。6月29日，药明康德再次涨停，以当日收盘价计算，公司目前市值989亿元，位列A股医药公司第5位，市值前四的公司分别为恒瑞医药（2790亿元）、康美药业（1138亿元）、云南白药（1114亿元）、复星医药（A+H共1008亿元）。
来源：证券时报
