睡不着、睡不稳、睡不够,成为都市一种流行病,而老年人睡眠不好更是加速催生该市场需求的不断扩大。同时,由于睡眠不好可诱发高血压、糖尿病等系列慢病的产生,甚至会让人产生抑郁、焦虑、紧张等系列情绪问题,拯救睡眠成为民众关注点之一,由此从睡眠枕、催眠保健品到药品,蕴育着巨大需求。从而使得治疗失眠症药物市场的规模随之逐渐扩大,增长势头强劲。
>>睡眠障碍人群高达5亿人
中国睡眠研究会的调查显示:国内睡眠障碍人群日益庞大,成年人失眠的发生率高达38.2%,按人口数大致估算,有近5亿人受到睡眠困扰。
部分国家居民平均睡眠时间
阿里零售平台数据显示,在对“失眠”一词进行搜索的用户年龄分布中,年龄段在18~25岁的90后人群占总人群近四成,以压倒性“优势”战胜前辈们,成为失眠大军中的主力。而男性失眠占比高于女性,城市差异来看,北上广深失眠人群最多。
国内失眠人群排名前十的城市
>>化药主攻医院 中药主攻零售
市场上治疗失眠的药物分非特异性失眠药及特异性失眠药两种,其中用于治疗其他疾病并能改善睡眠的药物称为非特异性失眠药物,包括抗抑郁药、抗精神病药等;特异性失眠药物包括苯二氮䓬类药物、非苯二氮䓬类药物、褪黑素受体激动剂、食欲素受体拮抗剂等。
医药市场中,镇静催眠药近几年的平均复合增长率为30%左右,工作紧张、压力大、老龄化均是诱因。
样本医院镇静催眠药物市场走势
巴比妥类药物由于副作用等原因已经逐步退出市场,随着新一代镇静催眠药上市,主流药物为苯二氮卓类和非苯二氮卓类药物。从主要品种的近6年的销售增长来看,右美托咪定的年复合增速最高,达56.6%,艾司唑仑和右佐匹克隆年复合增长率也有40%左右。2017年,右美托咪定在品种销售中领先,咪达唑仑紧随其后,两者合计占了整个镇静催眠药市场的近八成多市场。
随着处方药监管的日益严格,零售终端的镇静催眠化学药的销售逐渐减少,品种主要以佐匹克隆和右佐匹克隆主导,两者合计占了92%的市场份额,其中佐匹克隆片主要厂家有上海信谊天平药业、广东华润顺峰药业、齐鲁药业、吉林金恒药业等。
中成药方面,治疗失眠的药物多数侧重安神补脑、调理脾胃等方面,代表产品以安神补脑液、乌灵胶囊、百乐眠胶囊、静心口服、复方枣仁胶囊、枣仁安神胶囊等为主。在零售市场中,安神补脑液领先,占安神补脑类药物的17.75%,百乐眠胶囊和乌灵胶囊随后,占比均超过5%,前三品种合计份额为31.66%,市场集中度一般,产品众多,竞争相对激烈,更多属于划地域销售。
2016年镇静催眠化药零售格局
2016年安神补脑中成药零售格局
而在研发方面,国内针对失眠症,专家们在寻求不同的解决路径,目前在研的药物有40多种,而且很多属于新机制药物,如食欲素受体拮抗剂、褪黑素受体激动剂等等,而近十多年上市的失眠新药却并不多,此领域涉猎的厂家也较少,现有京新药业的EVT-201(Phase II)、扬子江药业的YZJ-1139(Phase I)等。