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B2C业务整合 B2B迎来两票制机遇 医药电商未来如何?

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近日,商务部发布2016年药品流通行业报告,据不完全统计,2016年医药电商直报企业销售总额达612亿元,其中B2B业务销售额576亿元,占比94.2%,B2C则是36亿元,占比5.8%。

 

对比2015年的数据,同是“医药电商”,B2B业务进展飞速,B2C市场则是几乎停滞不前,甚至后退——2015医药电商销售总额476亿元,B2B市场444亿元、占比93.3%,B2C是32亿元,占比6.7%。

 

B2C:薛定谔的8000亿

 

在大众认知里,医药电商一般指的就是B2C,即面向消费者的网上药店。2005年CFDA印发《互联网药品交易服务审批暂行规定》,互联网网上售药开闸,医药B2C应运而生,然而自面世之日起,医药电商的争议从未中断,

 

看好医药电商(B2C)的一方认定一笔账:2015年中国处方药市场规模已经达到9900亿,随着医改进入深水区,医药分开必然带动处方外流,


预计到2018年,处方外流将为零售药店带来超过2500亿的增量;到2020年,处方院外购药将达到总体开方量的1/3,市场规模接近8000亿。

 

2014年5月,《互联网食品药品经营监督管理办法》出台,提出互联网药品经营者应当按照药品分类管理规定的要求,凭处方销售处方药;处方的标准、格式、有效期等,应当符合处方管理的有关规定。


业界为之沸腾,认为处方外流已经开了政策口,在这之后,B2C医药电商迎来新一轮融资热潮,现在想想,那段时间前后1年大概是医药电商最扬眉吐气的时候,七乐康、快方送药、药给力、康爱多等都集中传来融资好消息,天猫医药馆、壹号大药房吸引诸多药企入驻,药企里工业跟商业也积极布局,华润旗下有健一网,上海医药建立云医药,京东与IDG纷纷入股,不胜枚举。

 

今年年初,国务院决定取消了一批行政许可事项,其中就包括取消药品交易服务企业审批,4月,互联网药品交易许可证中的B证、C证宣布正式取消审批,网售药利好消息再次传遍业内,但这一次,行业明显冷静了许多,或者说,热情已经没有之前这么高涨了,

 

这还得从医药电商政策的扑朔迷离画风说起,对网售处方药不看好的一方,目前都处于观望。


政策上,网售处方药不断迎来利好,但实际进展中,医药电商一波三折,去年年底,发改委下发了一份关于互联网市场准入负面清单的征求意见稿,其中处方药被明确列入其中,在这之前,第三方平台网售药试点已被多次叫停。


2016年8月,B2C在线零售交易平台甚至陆续停止药品在线交易服务,只做药品信息展示,用户只能在线上提需求,购买还是需要到线下药店,


这意味着药企布局电商还需要自建渠道,前期投入非常大,效益不明显,医药电商成为一个负毛利率的行业,这在今年的统计报告也有所体现——2016年B2C电商业务费用率22.2%,均远超行业平均费用率。

 

至于取消B、C证审批的政策,对放开网售药严格来说也是一个伪命题,事实上取消的只是事前的行政审批,企业依然要提交各种备案资料,政府也将会进行事中事后的监管,监管力度可预见只会越来越严格,


另一方面,取消审批之后,对于职能部门的监管能力也提出了更大的挑战,这意味着后续会有更多的监管细则出台,来保持监管的顺利运行——从这两个方面来说,网售药其实不是放开门槛,相反,是提高入局玩家的门槛。

 

以上是政策层面对网售处方药的障碍,事实上,网售处方药最大的障碍来自于“处方外流的可行性”以及“消费者的用药习惯”,8000亿的蛋糕谁都想分一杯羹,医院在不能保证财政收入的前提下,也不会主动放弃这个市场,在医院的终端销售,让外流出去的处方回流有多种途径,包括但不限于药房托管、自营药房甚至指定药房购买等,

 

至于消费者的用药习惯,主要在于药品的方便性和及时性,在医院看病拿药,或者附近药店买药是目前最便利的买药途径,特别是取消药品加成后,药品价格面临大幅度下降,消费者在医院看完病顺便拿药有了更高的积极性;


而及时性,几乎是所有药品配送的死穴,医药电商需要较长时间的配送,无法满足感冒发烧等小病需求的即刻性,而并没有急迫需求的往往是慢病用药,这类药品大都是处方药,即使处方药真的放开网售了,也很难从医院流出。

 

在政策上扑朔迷离、市场上面临较大的困境当下,8000亿的市场蛋糕充斥着不确定性,即使政策允许你打开这个口,实际操作也注定面临“处方难得”的窘境,

 

在这种不确定下,医药电商开始调整业务,不再是简单粗暴的O2O线上卖药,而是通过资源整合“曲线卖药”,包括但不限于为用户引入线上问诊,促进处方药销售;


为不具备地推队伍的工业,进行线上教育和铺货动销服务;为商业公司扩大异地销售,民营医院配送等,以6月份的几轮融资动作为例,

 

1.布局线下药店,把处方药从线上引流到院外线下

 

6月9日,昆药与康爱多签5000万协议,康爱多将依托公司线上线下医药零售平台,帮助昆药集团打开医药电商销售局面,昆药集团以血塞通系列产品和肾茶袋泡茶为主的口服制剂核心产品将直供康爱多销售;

 

无独有偶,2016年亏损4千万的快方送药在今年获得步长6000万投资后迅速回血,6月13日,快方送药宣布要与全国药店展开合作,赋能传统药店,打造智能药店系统,提供S2B2C供应链的解决方案(将供货商、药店和消费者三者结合,供销一体化的模式)。

 

2.对接移动医疗 布供应链闭环

 

6月11日,上药云健康与腾讯宣布合作,将打造电子处方定点外流模式,打造从微信挂号就诊,到医保在线支付,再到药品供应的闭环生态链,完成对医疗机构及其患者的药品供应。

 

3.收购实体医院 截流处方

 

6月14日,健客网宣布收购武汉雄楚中西结合医院,CEO还透露,今年健客将在中国布局6家实体医院,还计划在北京、广东、湖北、重庆、海南等地,与实体医院深入合作,以此作为互联网医疗的基础,进而加快布局线上慢病管理项目。

 

值得一提的是,就在6月13日,健客网高调宣布已拿到互联网药品交易服务A证,这意味着B2C与B2B业务齐飞,供应链大有全环节覆盖之势。

 

2010年,1号店收购线下药店,建立自营类医药电商频道以来,医药电商一波三折,就目前来看,单一的B2C模式这条路未来是走不通了,随着业务调整,包括互联网企业、药企、线下药店、物流企业甚至医院,都将持续整合,新的业务模式是否会成为医药电商的拐点,拭目以待。

 

B2B:迎两票制+营改增利好

 

医药电商还有一种模式:不面向消费者销售药品,仅提供药厂、药品批发企业和医疗机构之间交易服务的第三方药品平台,这样的平台,必须具备互联网药品交易服务A证或B证,

 

A证由国家局审批,可做第三方药品交易平台,但只能做交易服务平台,或成为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的平台服务商,如重庆药交所就是以药监局为背景的A证企业,不得向个人提供药品销售服务。目前A证还没取消审批制度。

 

B证由地方局审批,属于企业对企业之间的线上批发业务,B证已取消审批,只需备案。

 

在营改增、两票制等政策推动之下,B2B医药电商越来越受到产业链各方的重视,对工业企业来说,B2B可以通过合规的方式把产品下沉到需求终端,并且通过平台的统计清晰掌握市场需求数据,与此同时,药厂无需组建全国地推团队,逐层推广业务,只需将产品展示至在线平台,即可面向全国推开,

 

在营收方面,B2B也发展迅速,2016年医药电商的612亿元,其中B2B业务销售额576亿元,占比94.2%,

 

以华东医药旗下医药电商平台华东医药商务网为例,2016年全年完成销售106亿,订单量达到72万余笔,而之所以取得佳绩,是因为其既对接浙江省医药集中采购平台,同时支撑自营业务。

 

同样的例子还有重庆药交所,在重庆的两票制方案中,重庆药交所在两票制乃至整个药品交易中的地位难以撼动,重庆公立医院和对医院业务的企业的医药采购业务都必须通过这个平台,可预见未来交易额的增长。

 

正因自带流量优势,A证一直以来非常稀缺,不少医药B2B第三方平台业务的医药电商企业,为了“及时上车”,一般都选择通过收购的方式获得资质。天猫、平安好医生、未名企鹅等都是通过收购的方式获得了A证,

 

随着“互联网+”的发展需要,药监总局对A证的颁证有越来越宽松的趋势——截止目前(6月16日)2017年已颁发12张A证;2016年共颁发A证15张;2015年10张;2014年6张;2013年4张;2012年1张,总共48张。

 

就目前来看,B2B无论是政府主导,还是企业自发,最终目的都是提升信息的透明度,平台化的采购也能在议价上做文章,帮助节约成本降低药价,契合了医改的主旋律,


近段时间,阿里收购药品批发企业的消息成为热门,其看准的就是B2B市场,未名企鹅更是在今年6个月时间连续拿到2轮投资,均可见资本对该模式的肯定。


转自:医药电商




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