进入2017年，A股市场掀起并购重组大潮
推进并购重组落实的A股上市公司多达252家
如果全部兑现，其中涉及总交易金额超10062亿元
挂牌上市、并购重组成为许多公司发展的重要方式
尽管如此，越来越多的公司在重组市场中败下阵来
今年以来宣布终止重组的A股上市公司已多达50家
弱市多坎坷，在上市公司并购重组密集告吹的时代
如何了解上市公司并购重组相关的最新政策
吃透信息披露和内幕交易防控等问题呢？
近两个月来，并购重组审核节奏加快
政策也明确表示规范和支持上市公司并购重组业务
监管系统将会进一步规范上市公司并购重组交易
完善退市制度，加大退市力度，优化市场功能
沉寂半年已久的并购重组市场将被重新激活
未来并购重组各类交易将逐步活跃起来
鉴于此，华尔街学堂拟在北京开设
《上市公司并购重组:实务操作及案例分析》学习班
我们将邀请资深投行专家
深度剖析上市公司并购重组的关键节点
并进行操作实务解析
通过案例分享与讨论互动等方式
让学员能够真实的了解并购重组的现实场景
让每一位学员都能成为并购重组的领头人
// 课程概览 //
本次课程主要包括“线上预习+线下面授+直播答疑”三大部分。其中线上预习课程可以免费提供给报名学员，线下课程为期周末1整天：包括政策解读、业务介绍、案例分析、互动讨论，学员可以直接置身于案例分析中，跟随老师充分体验并购全过程，手把手教您玩转资本市场。
// 适用对象 //
本课程适合需要体系化了解上市公司并购重组相关政策、操作流程和经典案例的从业人员与对并购重组感兴趣的在校学子，通过线上的知识点预习、线下难点要点和经典案例精讲、互动交流，帮助学员更快更好的投身并购重组大市场。
// 课程安排 //
上市公司并购重组:前沿问题、实务操作及案例分析
2017年11月底(具体待通知)
上午9:00-12:00,下午13:30-17:30
*现场费用1200元/人,仅含培训费
（付费后因故不能参训者可退款80%或转计其他等价格课程报名费用）
3人及以上组团1000元/人
机构组团报名优惠更多
（会务组根据有效报名信息，通过电子邮件或手机短信向参会嘉宾告知培训时间/地点）
*线上课程599元/人,赠2次语音直播答疑
3人以上组团购买返现50元/人
5人以上组团购买返现100元/人
*如何报名请往后看,有问题请联系微信Tina0479
// 线上预习 //
第1课: 并购重组概述市场及未来发展
•第1节: 并购重组对企业发展的意义
•第2节: 并购重组的概念及种类
•第3节: 企业并购的主要流程
•第4节: 并购重组在市值管理中的作用
•第5节: 并购重组实务案例解析
第2课: 认识产业性并购与杠杆收购
•第1节: 产业并购的含义和基本分类
•第2节: 产业性并购与财务性并购区别与联系
•第3节: 杠杆收购需要注意的具体问题
•第4节: 杠杆收购的步骤及操作实务
•第5节: 杠杆收购实务案例解析
// 课程详情 //
上午09:00-12:00,下午13:00-17:30
（合计约9个课时,每个课时>40分钟）
一、并购重组概述
（一）并购重组概述
（二）重大资产重组主要类型
（三）并购重组的法规与政策
二、并购重组的要点解析
（一）并购重组的基本模式
（二）新三板:收购制度简析
（三）新三板:权益披露规则要点
（四）新三板:要约收购规则要点
三、借壳上市操作实务
1.什么是借壳上市?
2.借壳上市的流程与运作路径
3.借壳上市的界定与条件
4.借壳上市审核要点:上市公司重组及发行股份
5.如何选取“壳”资源？
6.拟借壳上市资产规模要求
7.借壳上市操作流程框架
8.借壳上市操作流程
9.借壳上市的时间周期
10.借壳上市的成本与收益
11.再谈怎样筛选“壳”?
12.借壳上市基本步骤
13.借壳上市模式分类
14.借壳上市主要操作模式:定向增发
15.借壳上市主要操作模式:资产置换
16.借壳上市主要操作模式:吸收合并
17.借壳上市的估值与定价
18."壳"公司估值的常用方法
19.新三板公司借壳的几种方式
四、借壳上市的案例分析
（一）江西煤业借壳安源股份借壳上市
（二）从一个案例:看如何制订借壳上市方案
五、新三板市场并购
1.新三板:正成为并购市场的新生力量?!
2.什么样的三板公司适合作为并购发起企业
3."高位并购"案例:九鼎集团并购中江地产
4.新三板公司被动并购项目成功的概率高吗?不
5.根子在哪儿?政策－鼓励 VS 限制!
六、案例：上市公司重大资产重组
1. 三步走的重组方案
2.本次重组方案是否构成借壳上市?是否需要证监会审核?
3.三爱富重组方案的亮点在哪里?
4.恒康医疗:重大资产购买方案
5.对比三变科技，重组新规下三方重组交易将走向何方?
七、"类借壳"实操：模式与案例---规避借壳
1.“类借壳”:新规出台前的套路
2.《新规》怎样封堵?“类借壳” 怎样突围?
3.规避借壳模式一:引入第三方初级版交易模式
4.规避借壳模式二:现金收购版引入第三方，审核流程更高效
5.模式三:第三方提前入股标的资产，稀释原持有人股份比例
6.模式四:表决权等股东权利的让渡或放弃
7.模式五:减少股权支付比例
8.模式六:先直接现金收购，再增发补充资金
// 课程讲师 //
蔡老师
上海财经大学硕士, 联储证券执行总经理
1、2005年底-2007年4月星璀蓝投资集团中小微企业OTC事业部总经理。参与完成安徽宣城“中国茶城”40亿元的债权融资。配合完成了“菲律宾华城橡胶园”和“加拿大拉布拉多铁矿石”等项目的跨境业务收购。
2、2007年4月至2016年8月担任中山证券投资银行总部高级经理、项目总监、资本市场部总经理、执行总经理。在中山证券期间主要承揽承做了大量的股权类并购业务和新三板业务、重大资产重组并购项目及累计30亿元以上的再融资业务，全程参与2个首次公开发行项目的承做过程。承做的IPO项目有信息发展(300469)和深圳丽晶光电(目前处于证监会反馈回复阶段)。承揽承做杰科股份(831692)的推荐挂牌和重大资产重组及后续的股票发行、振华股份(831757)的挂牌和定增、川盛科技(832025)的挂牌和定增、优格花园(833307)的挂牌、定增和金力股份(832161)的挂牌、天力锂能(833757)挂牌和定增、蓝川环保(835080)及托球股份(836190)的推荐挂牌，2014年初被股转系统核准为项目负责人，已经挂牌成功的为杰科股份(831692)和振华股份(831757)及川盛科技(832025)、金力股份(832161)、优格花园(833307)、天力锂能(833757)、蓝川环保(835080)、托球股份(836190)、易家科技(836792)和仙侠网络(837726)等项目。
3、2016年8月至今担任联储证券投资银行部执行总经理、资本市场部总经理。在联储证券期间，完成了天力锂能定增承销2.91亿元；日兴生物定增承销1.2亿元；精湛光电定增承销1.3亿元，托球股份募集资金1.18亿元；上市公司维科精华(600152)5.8亿非公开发行，以及信息发展(300469)重大资产重组业务。
// 课件示例 //
// 赠送礼包 //
福利一：报名即送并购并购资料包
福利二：免费参加美股交易实战课
凡参加华尔街学堂"并购重组"专题课的学员，皆可免费获得美股交易实战培训的学习机会。如果你希望加入投行，并且做Trader，那么我们的课程就再适合不过了。在这里让你能够深入了解美资市场，并有足够的实操经验，能够在校期间就有多年的交易记录，毕业时轻轻松松进入顶级投行从事投资交易业务。
【带课的前辈】我们的讲师一位是做了8年日内交易的前辈，一位是做了10年价值投资的前辈，他们还未毕业就可以走进一线私募做操盘，很大一部分原因，都是因为有一份漂亮的交易记录，可以让企业直接跨过教育成本（前者大三进入美国一家投行，首次管理资金就达到2500万美金）
// 报名方式 //
请选择下述任意方式进行付款
付款成功后微信联系小助手Tina0479
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*线下课程-线上预习 & 线下授课 & 现场互动 & 视频回放 & 直播答疑
课程价格为1200元
*线上课程-线上预习 & 录播视频 & 社群互动 & 直播答疑
课程价格为599元
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长按上述二维码支付报名，支付成功后添加课程小助手并发送截图让她拉你进入班级群，加入班级群后按照班主任提示等待正式开课即可
*支付成功后请添加小助手微信Tina0479
// Q&A //
关于线上课程的学习形式是什么？
线上课程采取录播形式，通过在线平台可以参与，每一模块录播课程45分钟左右，模块结束后会有直播答疑，每节课直播答疑45分钟左右。
购买了课程之后，沟通方式是怎样的？
学员通过扫描二维码进行课程购买，需要填写“姓名”、“邮箱”、“手机”号等联系方式。以便课程通知。群内有课程助教负责和各位学员沟通。
线上课程我可以重复听吗？
课程为录播课程，同学们可以反复收听。我们的学员都是可以通过我们的平台看录播的（12个月内有效）。此外，每两讲结束之后，我们将组织线上直播答疑，导师与学员在线零距离沟通，答疑解惑。
这些课程我可以退款吗？
关于本线上课程为一次性付款，无需缴纳其它任何费用，一经付款不予退还，报名前请谨慎考虑。
如果有问题，我能够咨询谁？
如果你有其他相关问题，可以添加小助手微信（Tina0479）咨询相关事宜。
*以上产品最终解释权归华尔街学堂所有
