智通财经获悉，华润药业(03320)13日路演。据销售文件显示，其招股价在8.45-10.15港元(单位下同)区间，拟发行约15.43亿新股，相当于扩大后股份的25%。其中95%为国际配售，5%为公开发售，集资规模130.4亿-156.6亿元，另有15%超额配股权，使得集资可增加到150亿-180亿元，每手500股，入场费约5126.14元。
据了解，文件还指出，如果不计入行使超额配股权部分，华润药业上市后市值在521.58亿-626.52亿元左右，而行使后市值则会增加到541.14亿-650.01亿元。
据悉，华润药业这次引入了8名基础投资者，共认购9.161亿美元(约71.46亿港元)，相当于不计入行使超额配股的45.6%-54.6%(见下图)，并有6个月禁售期。
文件还提到，华润药业这次集资所得，其中的45%用于收购，15%用于内地建仓库及物流中心，10%用于研发，10%用于提升资讯科技系统，10%用于偿还债券，10%用作一般营运资金。
此外，华润药业将于本月17-20日公开招股，21日定价，28日挂牌，联席保荐人为美银美林、建银国际、中金、高盛。
据了解，华润医药业务涉及医药、保健产品研发、制造和流通，是华润集团旗下的战略业务单元。2015年，公司主营业务收入为1440亿元，同比增长7%;经营利润为90亿元，同比增长64%。
文章来源：智通财经
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