▍来源:生物探索
犹记得2015年是生物医药并购强劲的一年,因此一些行业观察家预计2016年将会实现平稳增长。
近日,2016年生物医药领域并购结果终于出炉,观察家们的预测是否会“打脸”呢?
在生物医药并购史上,我们听说过的最大交易莫过于辉瑞(Pfizer)与艾尔建(Allergan)之间1600亿美元的“宇宙大并购”,遗憾的是,这起交易最终因奥巴马政府打击“税收倒置”而黄掉了。
根据GEN网站的统计,2016年公布的全球生物医药并购Top10交易量为1956.06亿美元,较2015年的3039.26亿美元下降了36%。不过在不考虑2015年的Pfizer-Allergan项目下,2015年实际交易额为1439.26一美元。
以下是GEN网站统计的2016年生物医药领域并购Top10,其中包括药物开发公司,生命科学技术/工具企业、CRO等。
10.阿斯利康40亿美元收购 Acerta
2015年12月17日阿斯利康(AstraZeneca)对外表示:将以40亿美元的价格收购生物技术公司 Acerta Pharma 55%的股权,其中最初将支付价值达25亿美元的股票;在接下来的时间里,一旦收到美国监管部门对阿斯利康抗癌药acalabrutinib下达的首个审批通知将无条件支付15亿美元,具体支付时间取决于审批通知下发的时间或最迟于2018年年底;阿斯利康还享有以30亿美元收购Acerta Pharma剩余股权的权利,但将视具体情况而定。
2016年2月2日,双方宣布完成了这一交易。
9. 辉瑞52亿美元收购 Anacor
2016年5月16日,Anacor医药公司宣布将被辉瑞医药公司收购,此次并购交易总价值达52亿美元。辉瑞的目的旨在收购Anacor公司名为crisaborole的湿疹药物,后者是一种以PDE-4抑制剂为主要成分的凝胶,目前正处于FDA审批阶段,据辉瑞估计这有可能是一款年销售额逾20亿美元的重磅产品。
2016年6月24日,双方宣布完成了这一交易。
8.Lonza 55亿美元收购 Capsugel
2016年12月15日,瑞士的生物制药商Lonza宣布将收购美国Capsugel公司,后者是一家专业从事医疗包装和管理的公司,Capsugel总部设在美国新泽西州,生产处方药、非处方药及保健品所需的胶囊。
此次的交易预期可于2017年第二季完成,但仍需等待监管机构批准。
7. 艾伯维98.06亿美元收购 Stemcentrx
2016年4月28日,艾伯维(AbbVie)宣布将以近98.06亿美元收购位于南旧金山的癌症新药研发公司Stemcentrx,并向后者支付价值58.06亿美元的现金与股权(18.83亿美元+39.23亿股权)。视公司发展情况而定,Stemcentrx还有望获得40亿美元的里程碑款项。
2016年6月1日,艾伯维宣布已经完成了这项交易。
6. Mylan 99亿美元收购 Meda
2016年2月10日,荷兰非专利药生产商Mylan宣布以99亿美元的现金及股份形式收购瑞典制药公司Meda,其中包括72亿美元的股份以及Meda的净债务。
2016年8月5日,双方宣布完成了这一交易。
5. 昆泰104亿美元收购IMS
2016年5月3日,全球领先的医药健康产业战略咨询服务商IMS Health和全球最大的CRO公司昆泰(Quintiles)共同宣布,双方董事会已经批准最终达成的全股票对等合并协议,合并后的公司改名为Quintiles IMS Holdings, Inc。
据悉,这起并购的累计价值超过104亿美元。根据合并协议,每持有1股IMS股票的股东可以获得0.384股的昆泰普通股股票。合并交易完成后,IMS的股东将持有新公司全面摊薄后大约51.4%的股票,昆泰的股东将持有新公司全面摊薄后大约48.6%的股票。
2016年10月3日,双方宣布已经完成了这项交易,致力于变革创新药物的临床开发模式,更好证明创新药物在真实世界中的价值,促进新药开发取得更大的商业成功。
4. 辉瑞140亿美元收购Medivation
2016年8月22日,辉瑞宣布以140亿美元收购生产抗癌药物的生物科技公司Medivation,后者是一家位于旧金山的生物科技公司,拥有全世界最先进的治疗前列腺癌的药物恩杂鲁胺(Xtandi),每年销售额达20亿美元,并有望进一步实现翻番。
2016年9月28日,双方宣布已经完成这一交易。
3.Shire 320亿美元收购Baxalta
2016年1月11日,英国制药巨头Shire宣布已与美国罕见疾病制药商Baxalta达成协议,将以320亿美元的价格对Baxalta进行收购。 Shire公司罕见疾病的治疗收入将占合并后公司总收入的65%。收购意在扩大产品组合,并遍及100多个国家的销售,推动2020年实现预期200亿美元的年收入。
2016年6月3日,双方宣布已经完成这一交易。
2. 梯瓦388亿美元收购艾尔健仿制药业务(Actavis Generics)
2016年8月2日,全球仿制药销售的老大梯瓦制药(Teva Pharmaceutical)通过收购艾尔健仿制药业务 Actavis Generics 进一步增强其在仿制药市场的主导地位。据悉,艾尔健将获得334.3亿美元的现金预付款及1亿梯瓦股票(总价值53亿美元)。
2016年10月3日,梯瓦宣布完成了这项交易。
1. 拜耳660亿美元收购孟山都
2016年9月,历经4个多月的谈判,拜耳与孟山都达成收购协议。拜耳将以每股128美元,总金额约660亿美元收购孟山都。目前两家公司的股东已经批准交易,还需通过美国政府的反垄断审查批准。
今年年初拜耳的首席执行官Werner Baumann与特朗普会晤后,承诺在收购孟山都的交易完成后,将在孟山都增加3000个工作岗位,两家公司顺利合并后预计未来六年将在农业研发领域投资160亿美元,其中至少一半(即80亿美元)在美国投资。