两票制推出后，中国医药流通行业将会面临新一轮的洗牌，药企也在寻求销售模式转型，现在我们来全面了解一下中国的医药流通市场。
2015年，全国七大类医药商品销售总额为16613亿元，同比增长10.2%，增速为近年来最低。
2016年上半年，医药商品销售总额9273亿元，增速有所回升，为12%。从以下图表可见，医药商品销售增长率逐年下降，2015年达到低点后似乎企稳，2016年略有回升。
中国七大类医药商品销售总额（单位：亿元）
医药商业平均毛利率为6.8%，利润率稳定在1.7%，整体利润率还是比较低的。
医药商业销售利润水平
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016H1 |
|
商业毛利润率（%） |
7 |
7.5 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
6.8 |
商业费用率（%） |
5.5 |
5.8 |
5.1 |
5.3 |
5.4 |
5.5 |
商业利润率（%） |
1.7 |
1.9 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
医药商业区域集中度高
全国七大类医药商业总额为16613亿元，扣除不可比因素同比增长10.2%。
在全国各省医药商业销售排名中，排在前五名为北京、广东省、上海市、浙江省、江苏省和安徽省。医药商业的发展跟经济发展有一定的关系，越是发达的地区医药商业的发展表现越好。
中国各省医药商业排名
药品批发的集中度相对更高
在药品批发方面，批发企业一共有11508家，商业销售总规模为16613亿元，前100强占的市场份额占比68.9%，前20强的市场份额占比是55%，前10强的占比是47%，前3强的占比是33.5%，100亿元以上的批发企业有15家。批发行业商业毛利率为6.9%。
2015年中国医药商业前20强
序号 |
企业名称 |
序号 |
企业名称 |
|
1 |
中国医药集团总公司 |
11 |
四川科伦医药贸易有限公司 |
|
2 |
华润医药商业集团有限公司 |
12 |
浙江英特药业有限责任公司 |
|
3 |
上海医药集团股份有限公司 |
13 |
天津天士力医药营销集团有限公司 |
|
4 |
九州通医药集团股份有限公司 |
14 |
云南省医药有限公司 |
|
5 |
广州医药有限公司 |
15 |
康德乐（上海）医药有限公司 |
|
6 |
南京医药股份有限公司 |
16 |
山东瑞康医药股份有限公司 |
|
7 |
重庆医药（集团）股份有限公司 |
17 |
山东海王银河医药有限公司 |
|
8 |
华东医药股份有限公司 |
18 |
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 |
|
9 |
中国医药健康产业股份有限公司 |
19 |
哈药集团医药有限公司 |
|
10 |
安徽华源医药股份有限公司 |
20 |
石药集团河北中诚医药有限公司 |
|
行业经过一段时间的并购、重组后，产业集中度将进一步提高。
从批发企业数量来看，2016年上半年法人批发企业数量与2012年相比，减少比率为13.3%，短短4年时间，七分之一的药品批发企业消失了。目前我国共有1.1万多家药品批发证照的流通企业，但是年销售额超过5000万元的企业不到总数的5%。
两票制的背景下，整个药品流通行业以往层层代理分销的流通模式将会发生改变，药品流通行业将迎来洗牌，行业整合提速。无上游资源、无下游网络的公司将迅速被淘汰，较有能力且想自保的企业被迫选择并购或者被并购，国有企业通过兼并、收购等整合变得更大。未来，中国医药批发企业可能只剩下3000家。
在药品零售方面，零售药店数量一共是448057家，其中连锁门店204895家，单店243162家，连锁率为45.7%。10亿元以上的零售企业为21家。零售市场总规模为3323亿元，零售毛利率为20%－35%，前100强占的市场份额占比43.78%，前20强的市场份额占比是24.5%，前10强的占比是17.2%，前3强的占比是6.7%。
中国药品终端市场预测
药品终端市场销售额（亿元）
2015年，我国药品市场终端销售额为13843亿元，同比增长11.1%。
2016年中国药品市场规模是15220亿元，增长9.9%，预计2017年16667亿元，增长9.5%。受招标限价、及公立医院取消药品加成、严控药费增长影响，药品终端销售额增速还将逐年下行。
2016年药品终端销售的渠道占比
在医院终端方面，县级以上的医院一共27587家，公立医院13069家，民营医院14518家。2015年中国医院市场药品销售额9517亿元，同比增长10.7%，占中国药品市场销售额的68.8%。2016年预计医院终端的市场销售额是10421亿元，占68.5%，增长9.5%，2017年预计11359亿元，占68.1%，增长9%。
2015年城市医院药品销售额为7238亿元，同比增长9.1%，2016年预计城市医院药品销售额7853亿元，同比增长8.5%，县级医院增速也明显放缓，预计2016年县级医院药品销售额2569亿元，同比增长12.7%。
城市医院 |
县级医院 |
|
2015年药品销售额（亿元） |
7238 |
2279 |
同比增长 |
9.1% |
16.2% |
占医院市场销售额比重 |
76% |
24% |
占总体药品市场销售额比重 |
52.3% |
16.5% |
在药品零售终端方面，药品零售包括实体药店和网上药店销售。实体药店指县级以上的零售药店现有药店448057家。网站药店主要以线上经营为主B2C和第三方药品交易平台。2016年药品零售终端销售额是3443亿元，占22.6%，增长10.2%。2017年预计销售额是3788亿元，占24.9%，增长10%。
2015年药品零售市场规模3125亿元，分解如下：
实体药店 |
网上药店 |
|
数量 |
448057家 连锁门店204895家 单体药店243162家 |
A证：40 B证：217 C证：639 |
药品销售（亿元） |
3000 |
125 |
占药品零售市场销售额比重 |
96% |
4% |
占总体药品市场销售额比重 |
21.7% |
0.9% |
在基层医疗终端，主要是包括城市社区卫生服务中心和服务站，县以下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室，2016年的市场销售额是1356亿元，占8.9%，增长12.9%，预测2017年市场销售额是1520亿元，占9.1%，增长12%。
2016年基层医疗终端市场分布
文章的数据来源：南方医药经济研究所
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