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零售市场TOP10,心血管用药依然强大

近年来随着我国人口结构的变化、消费水平的日益提升、人们健康意识的提高、国家政策的支持等多因素的影响,大部分医药品类均呈现不同程度的增长。本文根据用药人群和药品特征,将米内网零售数据2016上半年TOP10品类用药市场进行了梳理,发现品类排名和占比发生了一些变化,慢病用药零售占优的特色表现较为明显。


老年人用药市场庞大


随着经济的持续发展,人均寿命也在延长。据国家统计局数据显示,2015年的65岁以上的人口数,与2014年相比数量增长4.6%,相对于全国人口的占比上涨0.4个百分点,与庞大的老龄人口相对应的是老年人用药的巨大的市场需求。


《中国心血管病报告2015》显示,目前国内因心血管病死亡人数排在我国城乡居民总死亡人数的首位,而心脑血管疾病多发生于老年人,且该类疾病病程长,需要长期用药,因此市场需求旺盛。从零售用药的品类来看,心血管用药销售额从2014年开始就稳定排在品类第一(见表1),市场份额逐年上升,2016年上半年达9.0%(见图1),2013年~2015年销售额复合增长率为7.5%。




从零售的心血管用药品牌来看,2016年上半年依然延续了去年的销售趋势,辉瑞的立普妥片以其安全性良好,调节血脂效果明显,以及循证证据最多最全等优点,仍以较大的市场份额遥遥领先于其它品牌(见图2)。


另外,降压药也是老年人的常用药,2013年以来,作为心脑血管疾病用药的另一大子类,降压药一直稳居品类第三,其在药品零售市场的排名和市场份额比较稳定。虽说从2013年开始其每年销售额的增长率稍低于心血管用药销售的平均增速,但其庞大的市场需求也一样不容忽视。


补益类市场增长迅速


2016年前十品类中,补血药和补肾药都属于补益类。其中补血药2013年~2015年的复合增长率高达20.5%,从2013年的第八位跃至2015年的第四位(见表1)。


在补血药零售市场中,阿胶(药材)和阿胶产品占比超过七成,表现出女性消费者的强大消费能力。东阿的阿胶及复方阿胶浆最受追捧,虽然东阿的提价事件遭到热议,但数据显示,提价并未对产品的销售产生消极的影响。虽说东阿的产品在同类品牌中价格最高,但由于多年的积累,该品牌有了一群坚定的拥趸者,提价并未降低他们的忠诚度,反而进一步提升了东阿品牌的市场影响力和知名度(见图4)。



补肾药在2016上半年首次挤进品类前十(见表1),广告的功劳不小。在补肾药中,中成药占比超过五成。从补肾中成药TOP10品牌市场份额变化可以发现,市场集中度逐年提升,这主要得益于汇仁肾宝片的快速增长。近几年,汇仁肾宝片在强势的广告中迅速崛起,市场份额从2013年的2.1%升到2016年上半年的32.1%(见图5)。



补益类产品需求快速增长,一方面来源于人们防范意识的提高和人口老龄化需求量的增大,另一方面得益于国家政策的支持。2016年2月26日,国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点,提出要坚持以人为本、服务惠民,继承创新、突出特色,深化改革、激发活力,统筹兼顾、协调发展的原则,努力实现人人基本享有中医药服务和中医药服务领域全覆盖,对于中成药和中药材的发展有大的推动作用,当然这也包括占比较高的补益药中药。


营养补充剂市场细分趋势凸显


随着亚健康人群的不断扩大,营养补充剂市场需求也在稳步增长。近年来营养补充剂市场的一大特点是市场细分趋势凸显(见图6),比如维生素A瞄准办公室人群、维生素C瞄准爱美的年轻女士;补钙产品为满足不同阶段人群的消费需求,针对儿童、成人、老人等年龄段进行分类,市场细分各有千秋,产品的针对性的确吸引了各类需求的消费者。



零售药店为常见病用药主战场


一般而言,常见病患病人群多数会选择自行在零售药店购药,故作为常用病用药的胃药、感冒药、止咳药、皮肤用药重心市场在零售药店(见图7)。《2016年度中国医药市场发展》蓝皮书显示,2015年我国药店数量增加了13137家,同比增幅有所上扬,药店数量的增加,加剧了零售市场竞争,刺激了消费需求,因此可以预见的是常见病用药市场将继续焕发生机。



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