【医药高新·服务方5】华泰联合证券

基础介绍——

华泰证券

中国领先的大型综合证券集团

华泰证券成立于1991年5月，注册资本71.6亿元，是一家涵盖证券、基金、期货、银行等综合金融业务的大型证券控股集团

中国证监会首批批准的综合类券商，是最早获得创新试点资格的券商之一

华泰证券总资产、净资产稳居全国证券行业第一方阵

公司A股于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易（股票代码：601688），2015年6月1日在香港证券交易所挂牌上市（股票代码：HTSC6886

华泰联合证券是华泰证券倾力打造的专注于提供投资银行服务的平台

分别于北京、上海、深圳、南京四地设有业务分支机构

建立了“客户经理、行业专家、产品专家”的大投行运作模式，拥有560余人的专业队伍，为客户提供高效且有针对性的投资银行专业服务

在财务顾问、保荐、承销等业务领域始终位于行业前列

团队介绍——

华泰瑞合基金核心团队介绍

创始 管理合伙人：

张泉源：华泰医疗产业基金创始管理合伙人；毕业于首都医科大学临床专业，后取得美国伊利诺伊大学细胞生物学和分子药理学硕士。曾在中信产业基金、凤凰医疗集团等机构任职。主要的投资项目包括嘉林药业、北京燕化医院、内蒙古包钢妇产医院、伊美尔整形、欢乐口腔、迈瑞医疗等

创始合伙人：

于少杰：华泰医疗产业基金创始合伙人；曾任建银国际直投部总经理以及中信集团投资部。主导了众多一级、二级市场投资项目。

孙乐非：华泰医疗产业基金创始合伙人；毕业于清华大学，后取得美国约翰霍普金斯医学院神经学博士学位。曾任职于弘毅投资、瑞士信贷、Orbimed等机构。主要的投资项目包括，金域检验、药名康德、微创医疗、四环制药、Life Tech、家鸿齿科等项目

专业高效的执行团队

经过多年发展与积淀，华泰联合证券形成了一支高素质的业务人员团队：具有丰富的项目执行经验，熟悉监管政策，在业内具有广泛资源和极高的美誉度，可助力企业在境内外资本市场上快速发展

截至2016年12月31日，华泰联合证券拥有560余名的专业投行人员，其中保荐代表人95名

丰富的项目经验：

团队人员历经资本市场起伏，完成数百起交易，涉及TMT、能源环保、消费、医药、金融等多个行业，包括IPO、再融资、并购重组、跨境并购、债券发行等众多业务类型

成熟的专业团队：

目前国内证券市场规模最大、成熟度最高、最为完整的投行团队之一，团队成员均具有优秀的教育和专业背景，并参与完成了多个项目。其中很多从事投行业务达十年以上的专业人士

高效的项目执行：

我们的团队积累了丰富的项目执行经验，能够准确把握项目进程，高效推动，妥善消化、解决过程中遇到的各类问题，以此确保项目的最终成功

政策的准确把握：

团队长期作为证监会制定法规的外部专家团，先后参与了多项法规的起草与修订，深刻理解立法用意；在实践过程中与证监会、交易所、国资委、商务部等行业、行政主管部建立了密切联系，熟知各部门监管体系、审核流程

广泛的市场资源：

团队积累了广泛的市场资源，包括各个行业的客户资源，业内的优秀中介机构资源，各类各级监管机构和主管部门的资源，商业银行、信托机构、PE、创投等多类筹融资资源；这些丰富的市场资源将有助于从多个维度为客户提供综合性解决方案

极高的市场美誉度：

团队过往在实现业务数量的同时，高度重视业务质量，注重团队的品牌和口碑，也赢得了客户、监管机构、合作中介等多方面的认同和赞誉；团队部分案例有很强的开创性，成为市场仿效、监管认可的代表性案例

投行核心团队成员

华泰联合证券的独特优势——

1、依托集团华泰证券的雄厚实力，华泰联合证券是一家实力雄厚且与国际接轨的专业投资银行

2、拥有广泛和优质的网络资源，助力企业发展

3、国内券商中规模最大的专业性并购团队，连续多年在上市公司并购重组业务排名第一

4、股权融资领域拥有出色的定价能力，市场排名与份额名列前茅

5、聚焦新兴产业，在TMT、消费、能源环保、大健康等领域深耕细作，并衍生出华泰瑞联、华泰创新等投资平台

6、提供专业的“一站式”服务，伴随企业成长

整体实力得到市场高度认可——

2014

《证券时报》2014中国区投行评选

2015

第八届《新财富》最佳投行评选

2016

第九届《新财富》最佳投行评选

TMT行业近期部分业务案例一览

华泰联合证券持续为众多TMT行业上市公司提供全业务链投行服务，服务过的客户包括分众传媒、奇虎360 、蓝色光标、掌趣科技、东华软件、江苏有线、广西广电等；

2016年，第九届「新财富」中国最佳投行评选中，华泰联合证券已连续两年荣获“TMT行业最佳投行”第一名；其中，江苏有线项目荣获“最佳IPO项目”，分众传媒项目荣获“最佳财务顾问项目”。

消费行业近期部分业务案例一览

华泰联合证券紧紧把握消费升级趋势，从大消费行业角度出发，以专业的服务已为近30家优质消费类上市公司提供了一系列资本运作解决方案，涉及行业囊括食品饮料，家庭及个人消费品，商贸零售及服务性消费四大板块；

华泰联合证券消费行业的部分客户包括众信旅游、海澜之家、伊利股份、茂业商业、新希望、南京新百、苏宁云商、太阳鸟、洋河股份、东凌粮油、乔治白、克明面业、华帝股份和美克集团等 。华泰联合为这些企业提供了包括IPO、再融资、并购重组、可交换债等多元的产品及服务。

大健康行业近期部分业务案例一览

华泰联合证券从医疗医药行业角度挖掘优质企业，并协调、配合公司资源提供后续一揽子金融服务，逐渐形成了投资银行领域在医疗医药行业的优势地位；

华泰联合证券大健康行业的客户包括：美年健康、白云山、长江润发、药明康德、迈瑞、通化东宝、嘉事堂、精华制药、千山药机、金达威、未名医药、舒泰神、千红制药、上海莱士等。

能源与环保行业近期部分业务案例一览

华泰联合证券基于行业视角，挖掘新能源与环保领域的优质企业，并协调公司资源为客户提供一揽子金融服务，已逐渐形成投资银行领域在能源环保行业的优势地位；

华泰联合证券能源与环保行业的客户包括：长江电力、皖能电力、派思股份、南京中北、湖北能源、东华能源、怡球资源、中节能太阳能、隆华节能、天壕节能、大洋电机、北京排水集团、万邦达、盛运环保、三维丝、蒙草生态、京蓝科技、启源装备等。

金融行业近期部分业务案例一览

华泰联合证券在金融领域拥有丰富的银行、证券等金融行业客户服务经验，深刻理解金融行业客户的特点与需求，并与相关监管机构保持良好的沟通渠道；

由华泰联合证券担任独立财务顾问的“申银万国吸收合并宏源证券”获第八届「新财富」中国最佳投行评选“最佳财务顾问项目”第一名，并在第九届的评选中荣获“地产金融行业最佳投行” 第一名；

华泰联合证券金融行业的客户包括：申万宏源证券、招商证券、兴业证券、国投安信、中国工商银行、中国银行、中国农业银行等。

跨境并购业务近期部分案例一览

基于华泰联合证券A股传统客户资源优势，华泰联合证券跨境并购团队精耕于市场前沿的美国、香港私有化回归A股项目，完成了众多中国对外投资、中概股私有化的里程碑的项目，并得到了证监会、发改委、商务部等监管部门的高度认可；

华泰联合证券跨境并购团队伴随客户同步成长，提供的一系列财务顾问、再融资等全产业链服务助力客户完成全球产业的整合与布局。

新三板业务部分案例一览

新三板业务属于华泰联合证券大投行体系的一部分，业务范围覆盖了TMT、大健康、大消费、高端制造、能源环保、工程建设等各个领域；

截至2016年12月31日，督导挂牌企业数量75家，其中创新层企业12家，采取做市方式转让的企业18家。 2016年协助挂牌企业完成融资29次，累计融资金额24.28亿元，包括景域文化、九言科技、好买财富，东南电梯等优秀项目。

华泰联合证券目前作为多家已挂牌公司的保荐机构开展上市辅导工作，所督导企业中包括江苏新能（833368）、好买财富（834418）、新产业（830838）、万辰生物（833260）等。