百洋股份4月24日晚间发布公告称，公司拟以15.20元/股的价格发行4473.68万股股票支付对价6.8亿元，购买裘德荣等7名股东持有的华太药业100%股权。同时，公司以19.55元/股的价格，向裘德荣、中植融云、明道德利等8名特定投资者配套融资不超过6.8亿元。
本次交易资产金额为6.8亿元，以15.20元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为4473.68万股，占发行后上市公司股本总额的17.5082%;本次拟募集配套资金6.8亿元，以19.55元/股的发行价格计算，本次募集配套资金的发行股份数量为3478.26万股，占发行后上市公司股本总额的13.61%;本次交易完成后，上市公司总股本为2.56亿股。
公告称，本次募集的配套资金主要用于华太药业的新建项目的投入(1.08亿元)、现有生产线技改及营销网络拓展(3.03亿元)、医药研发中心建设(1.06亿元)，其余1.64亿元用于支付本次交易的相关税费、中介机构费用及补充流动资金等。募集配套资金认购方中植融云、明道德利同为解直锟控制下的关联企业，二者互为一致行动人。重组完成后中植融云、明道德利将合计持有百洋股份11.39%股权。
据介绍，华太药业是一家以生产化学药为主，以中成药、医药商业为辅，集生产、销售和研发于一体的现代化综合制药公司。华太药业产品涵盖微量元素补充用药、妇科用药、儿科用药、呼吸感冒用药、抗感染用药等领域。经过多年的市场开拓，华太药业已在补铁制剂药品市场形成较强的竞争优势，是国内右旋糖酐铁细分领域的龙头企业。
截至去年底，华太药业资产总额1.4亿元，归属于母公司所有者权益1.05亿元。2015年度，华太药业营业收入1.56亿元，净利润2999万元。交易对方承诺，华太药业2016-2018年净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元。
百洋股份表示，此次交易是公司在拓展生物保健品业务后，再次拓宽经营范围、提高公司竞争力的新的发展战略。交易完成后，公司将进入医药行业中的妇科用药及儿童用药领域，为公司构筑妇幼健康产业平台打下了良好基础。
分析人士表示，公司本次定增拓展医药行业，通过外延扩张，以进一步培育公司新的利润增长点。预期相关领域的产业投资、并购和整合过程将大大提速，从而实现公司新的利润增长。
文章来源：中国证券报
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