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CMCstock股权投融撮合合作意向(一):招银国际相中国中医药、邦士医疗

泰州日报近日报道,中国医药城大健康股权投融撮合平台(CMCstock) 正式上线发布。

5月26日下午,由医药高新区管委会、市金融办联合举办的中国医药城大健康股权投融撮合平台上线发布会暨线下撮合活动举行,医药高新区10家企业作了项目路演,7家投资机构介绍了投资理念,现场达成投资意向4项。市委常委、医药高新区党工委书记陆春云,副市长张小兵,市政府党组成员、医药高新区管委会主任吴跃出席。


期间,招银国际国中医药、邦士医疗达成初步合作意向。


-招银国际-


招商银行全资附属公司,其作为招行旗下唯一的直接投资平台,肩负着以境内境外和投行商行双重联动的方式撬动国内庞大新兴金融市场的重任。招银国际在私募股权投资、投资基金管理、夹层基金管理、跨境资本运作及其他新型金融服务领域进行业务布局,致力于通过发展、转型、创新,打造招商银行旗下优质的综合投资平台和另类资产管理平台。


本基金目标总规模150亿元,1期基金30亿元,其中不低于60%的出资额将投资于江苏区域的战略新兴产业,重点关注高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、医疗健康等领域的中后期股权投资机会。



-国中医药—

江苏国中医药有限公司(“江苏国中”)目前在医药流通领域拥有全产业链布局和全国性渠道网络。药品批发业务是公司的主营业务,公司具有丰富的品种资源和上下游客户资源,并且与上下游的众多客户建立了良好而稳定的业务关系。目前公司经营药品品种逾一万个品规,其中高利润率新特药品品种逾1,000余个品规。公司目前已与多家国外厂商和国内的大部分生产厂家建立了稳定良好的合作关系,上游供货商多达1,800家。


融资需求:

融资金额:10亿元,占比16.7-20%

企业估值:投后估值50-60亿(投前估值不低于40亿)

退出方式:独立IPO、上市公司并购、大股东回购等

融资用途:补充江苏国中流动资金

受让方式:增资

业绩承诺:17、18、19年三年净利润分别不低于5亿、6.2亿、7.5亿(视资金到位情况做调整)

增信措施

•若未完成业绩承诺,由公司大股东对差额部分进行现金补偿

•若到期未能完成上市,由公司大股东执行回购


-邦士医疗—

江苏邦士医疗科技有限公司(以下简称“邦士医疗”)是一家集研发、生产、技术推广和服务为一体的高科技医疗器械企业。公司总部坐落于中国江苏省泰州市的中国医药城内,在全国设有多个分支机构或办事处,其中研发中心和销售中心设在成都市高新区。


融资需求:

出让股权:最高出让10%股权

公司估值:3亿元,10%股权融资3000万元

退出方式:上市或回购

融资用途:研发动力系统、可吸收止血绵、等离子肿瘤治疗系统、等离子清创系统;参股与本公司产品线渠道吻合的研发生产公司;新产品市场推广与渠道建设。

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