提前嗅到改革的气息药品销售企业闻风而动,新一轮市场变革开启。6月15日,商务部发布《2016年药品流通行业运行统计分析报告》(以下简称《报告》)。北京商报记者根据报告梳理发现,去年我国的药品批发企业数量延续了2015年的降势,减少了533家,而零售门店总数也在2015年大幅增加15457家的基础上出现了负增长,不过其中,连锁零售药店企业、门店数量逆势增长明显。业内表示,随着各项医改政策逐步落实,企业已提前行动了起来。而在今年初出台的“两票制”大幅压缩了药品批发行业不合理利润空间后,未来药品销售的重头戏将更多地向零售端过度,连锁能力强的企业市场优势进一步凸显。
闻风而动的药企
对于市场的“水温”几何,企业总是最有发言权的。虽然被称为对药品流通行业产生“颠覆性”影响的“两票制”政策今年初才姗姗来迟,但近几年,相关企业已经未雨绸缪起来了。
据悉,“两票制”指公立医疗机构药品采购过程中只能开两次票,即药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。政策出炉之时,就有专家预测,这意味着大量药品批发等流通环节企业将被淘汰,需要另谋出路,“此前行业内流通企业过多过滥,原来经营做得不好,又兼做过票的企业,会迫切需要转型升级整合。”
“其实,从2012年起,药品销售企业就感知到了政策风向变化,开始提前重点布局零售端,打造连锁网络,而这一动作从去年下半年开始提速更加明显。”快方大药房总经理高越直言。
《报告》显示,去年,全国社消总额为33.2万亿元,第三产业增加值为38.4万亿元,药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的4.8%,同比下降0.1个百分点。不过,其中,药品零售扛住了整个流通行业的降势,在社消总额中占比达1.1%,占第三产业增加值的1%,与2015年保持持平。
具体到销售企业,走势分化则更为明显。数据显示,截至去年11月底,全国共有药品批发企业12975家;药品零售门店总数为447034家,其中,药品零售连锁企业5609家,下辖门店220703家,零售单体药店226331家。相较于2015年,去年我国药品批发企业数量持续负增长,而药品零售门店总数虽然由增转降,但其中数量减少明显的是单体零售药店,连锁零售药店及下辖门店数量仍然出现了明显的增加。业内表示,这意味着,以前在药品流通领域颇为强势的批发企业正在逐渐失去优势地位,而且随着零差率、取消药品加成等政策铺开,公立医院无法再靠药品销售重心正在往零售端倾斜,尤其是连锁化、品牌化率较高的药店企业已经站上了这一轮市场变革的新风口。
实际上,药品批发行业高集中度化、精简化的特点在国际上也十分普遍。有统计显示,美国前三大批发商占据全国药品市场份额90%以上,全国药品流通企业只有70家左右,各州药品分销配送商数量最多的不过14 家,有8 个州仅有1个批发分销商。而在澳大利亚,药品报销目录(PBS)的药品全部由3个大企业和3个小企业完成,经营额占全国销售总额的95%以上。
全国性PK时代未到
不可否认,我国药品销售行业格局正逐渐向更加合理化的方向转变,比如《报告》称,去年我国药批百强占同期全国医药市场总规模的70.9%。不过,业内普遍认为,目前的市场状态远未达到理想状态。商务部去年底发布的《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)就提出,目前,我国药品流通行业存在一些突出的问题,包括:药品批发企业的供应能力总体上远大于需求;药品零售企业小、散问题仍然突出;行业集中度和药品零售连锁经营率有待进一步提高等。
对此,高越进一步介绍,目前,我国零售药店连锁仍然以中等规模连锁为主,虽然各地对于“连锁”的定义存在一定出入,但企业在一个省份布局连锁零售药店普遍都是10家起步,而真正在当地站稳脚跟则需要拥有30-50家门店,“目前全国拥有连锁门店最多的零售药店企业也只有8000家店,在全国药店总数中占比也只有2%左右,即使在新政出台、企业上市等因素推动下,全国连锁药店数量不断增加,但其中能成为龙头企业的仍然太少,连锁品牌基本还都是‘盘踞地方’,并购重组都是区域性行为,尚未进入全国性PK的阶段。”高越直言,就连北京等零售药店总数规模相对较大的城市,连锁药店布局的空间和潜力仍然很大。
不过,《规划》提出,我国将鼓励药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等多种方式做强、做大,加快实现规模化、集约化和现代化经营,到2020年,我国药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上。而对于零售端,《规划》提出要鼓励零售连锁企业重点在城市便民商圈、新建社区、农村和边远地区延伸配送与服务网络,并制定了到“十三五”期末,我国药品零售连锁率要达50%以上。此后,地方层面也对《规划》进行了具体部署,比如福建省商务厅关于印发《福建省药品流通行业“十三五” 发展规划》就提出,当地要进一步推动对零售连锁药店的兼并重组,扶持一批药品零售连锁企业稳步扩张,优先批准开办大型、连锁、特色的零售药店。有业内专家告诉北京商报记者,在《规划》所提目标逐步实现的情况下,当我国排名前几位的连锁药店企业各自能拥有全国10%左右门店时,全国性的PK才会真正开启,而这一过程至少还需要3-5年。
处方药大蛋糕待分
随着零售连锁药店在市场中的地位不断被强化,企业间进行“面对面”的竞争只是时间问题。有专家表示,连锁药店竞争的根本,是商品力的竞争,没有的差异化商品体系,就不能体现连锁药店的整体经营水平,因此,毫无疑问,连锁药店低级的价格竞争将会逐步被业界同行抛弃,价值链竞争时代将来临。
“更重要的是,在互联网技术日新月异的今天,网络消费不断冲击实体零售业的大背景下,零售药店整体将迎接的是互联网售药带来的更大挑战。”上述专家表示。
商务部本次《报告》也披露数据显示,据不完全统计,去年我国医药电商直报企业4销售总额已达612亿元。其中,B2B(企业对企业)业务销售额576亿元,占医药电商销售总额的94.2%;B2C(企业对顾客)业务销售额36亿元,占医药电商销售总额的5.8%。B2B网站活跃用户量27万,平均客单价3652元,平均客品数791个;B2C网站活跃用户量11162万,平均客单价148元,平均客品数11个。
资料显示,我国的医药电商主要分为三类,包括第三方交易平台(A证,B2B)、工业企业及商业企业自建的与其他企业进行业务网站(B证,B2B)、零售药店针对个人消费者开展业务网站(C证,B2C)。数据显示,截至今年1月底,我国已审批的A证企业为40家,B证企业195家,C证企业598家。此前,A证需要在食药监总局申报,后两者在省级食药监部门审批。不过,在今年初国务院取消的一批行政许可事项中,医药电商B、C证审核赫然在列,互联网售药的大门被进一步打开。
而且,这之后,业界有关网售处方药将被放开的传言屡禁不止,更是让不少实体店企业岌岌可危。 在业内人士看来,医院的处方药显然是一块巨大的蛋糕,如果真正能让零售药店真正将这块蛋糕把控在自己手中,就意味着抓住了巨大的业务量和增长空间。
有机构发布数据显示,2015年,我国药品市场重点销售额中处方药销售占比达85%。还有统计称,从处方药市场渠道分布来看,省级医院市场规模达7076亿元,占比60.18%,县域等级医院市场规模2328亿元,占比19.80%,零售药店处方药市场规模1069亿元,仅占比9.10%。
“实体药店发展无法逆互联网普及的大趋势而行,因此,将网络销售渠道引入实体药房,借助各类网络平台扩大自身的销售渠道才是可持续的发展取得,比如连锁药店利用APP吸引更多元化的消费者购药,尽管道路漫长,但方向明确。”专家表示。