“野蛮生长已经难以为继，合规、创新、适应新生态，将是未来企业的生存之道。”在近日召开的2017西普会上，中康资讯总裁吴瀚指出，随着医改步入深水区，在我国加入ICH（人用药品注册技术要求国际协调会议）以及推行DRGs（按疾病诊断相关分组）之后，医药企业将面临更大的挑战。
2016年中国药品终端市场（不含药材）总规模达14909亿元，同比增长8.2%，2017年预测增速将回落至5.8%。零差率范围扩大、医保控费、药品招标降价、集中采购议价、医保价格谈判等各项综合改革措施是制约药品销售规模继续高增长的主要影响因素。
增速理性回归，或将稳中有降
从2007年开始酝酿，直至步入攻坚期，新医改经过十年的摸索实践，对医药健康产业的影响日益凸显：在前期“强基层、增投入”阶段，受益于政策红利，产业连续5年获得17%以上的增长，2010年甚至达到20%；随着医改进入“控成本、提效率”阶段，体系化、立体化的医改新政也使得产业自2015年以来增速持续跌至个位数。根据中康CMH监测数据，2008年~2016年，六大终端药品规模从4835亿元增长至14909亿元，年均复合增长15.1%。
图1 药品总体市场规模（亿元）与增长
提高药品质量、降低药品价格和抑制药物滥用是未来行业政策导向的主旋律，医药行业增速或将稳中有降。预计2017年，中国药品市场规模将达15773亿元，较2016年增长5.8%，增速下探。 未来，随着新医改关键政策进一步落地、技术创新全面渗透、商业保险力量壮大、跨界融合速度提升，产业主导权将向消费者分化，并且催生基础医疗和健康消费二元市场结构；健康产业增长极将从产品逐步转向服务；专业化分工和系统化服务相结合的供应链结构将逐步形成。
城市等级医院稳占医药终端半壁江山
图2 2016年中国药品市场六大终端市场份额（亿元）及增速
注：气泡大小代表份额
中康CMH研究数据，从六大终端市场份额来看，2016年城市等级医院市场占整个医药市场的55.0%，县域等级医院市场占比17.8%，城市基层医疗市场及农村基层医疗市场分别占比6.0%以下，零售药店占比16.4%，网上药店只占0.3%。
图3 2007-2017年城市等级医院市场规模（亿元）和增长情况
等级医院用药规模合计占整个医院终端的87.9%，未来仍然是规模最大的药品终端。其中，城市等级医院作为第一大药品终端地位依然不可撼动：2016年城市等级医院市场用药规模达到8203亿元，同比增长9.2%。
虽然新医改旨在重新配置医疗资源，通过分级诊疗等举措将扎堆大医院的患者有效分流至基层医疗机构，但是目前等级医院改革尚未完全到位、患者就医习惯依旧根深蒂固。根据国家卫计委数据，2017年1~4月，医院诊疗人次达到10.6亿人次，同比提高3.0%，其中三级医院增长高达5.4%,远高于全国总体水平（1.0%）；基层医疗机构诊疗人次增长缓慢或者略有下降，乡镇卫生院门诊总量同比下降2.7%。
图4 2007-2017年县域等级医院市场规模（亿元）和增长情况
2016年县域等级医院市场用药规模达到2655亿元，同比增长7.5%，复合增长率为20.8%。过去县域等级医院市场规模的快速增长主要得益于新农合覆盖率的扩大和筹资水平的提高带来的就诊需求的增加，加上品牌药下沉带来的用药结构变化。新农合覆盖率已经达到95%,扩容空间越来越小，加上零差率区域扩大，县域等级医院市场的高速增长开始放缓，预计2017年增长6.3%，市场规模达到2822亿元。
图5 2007-2017年城市基层医院市场规模（亿元）和增长情况
图6 2007-2017年农村基层医院市场规模（亿元）和增长情况
基层方面，新医改提倡分级诊疗、基层首诊的促进基层医疗发展、新农合提升居民支付能力等政策的带动下，基层医疗市场迎来短暂增长期后，由于基层医疗公共卫生服务职能的强化和考核方式的转变，基层医疗服务量回归平缓增长的状态——国家卫计委数据显示，2017年1~4月，基层医疗卫生机构诊疗人次14.2亿人次，同比降低了0.7%；出院人数1331.9万人，同比降低了1.6%。虽然部分地区对非基药的使用限制略有松动的利好因素，但整体上基层药品市场的增长趋于平缓，未来基层医疗市场的增长主要得益于医联体模式的全面落地执行。
图7 2009-2016年零售市场药品/非药品零售市场规模(亿元)及增长情况
随着医药分家、处方外流等政策引导，零售药店市场份额将逐步提高。2016年，中国药品零售市场总规模3377亿元，较2015年增长8.5%。预计2017年，零售终端市场药品增长率会趋于稳定，但受医药分家、处方外流及高价药（新特药）渠道转移等政策利好，零售终端的增长会领先医院终端。
图8 网上药店销售规模（亿元）
在互联网颠覆性发展的推动下，发端于2011年的网上药店目前仍处于高增长阶段，份额呈现趋势性上涨。2016年，中国网上药店总体销售规模达235亿元，较2015年增长50.9%。其中药品规模达45亿元，在网上药店经营中占比为27.1%，由于处方药在互联网销售仍未被解禁，预计2017年，互联网上药品销售占比将进一步下滑至24.7%。
零售药店崛起：潜能激活，蓄势待发
居民可支配收入提升、健康消费升级等因素的助推下，医药健康产业获得快速增长。其中，零售药店地位也得以快速提升，以3377亿元市场规模成为产业主要力量之一。
1、集中度提升：连锁率将突破50%
经过野蛮生长后的药品零售产业，开始步入品牌化、连锁化的发展时期。根据CFDA统计年报数据，2016年，全国登记在册的药店总量为44.7万家，比2015年减少1023家。药店门店总量首次开始减少，单体药店总量在2015年基础上再次下降了6.9%，连锁率比2015年增加3.6个百分点，为49.4%。连锁率的提高的同时，平均每家连锁企业门店数量反而呈下降趋势，只要是因为部分地区申请连锁药店资格的政策性标准降低导致，预计2017年零售药店连锁率将突破50%。
2、市场规模扩容：2017年将达到3647亿元
城市化、老年化、生育率提高等因素推动了健康消费需求增长的同时，也为零售药店带来利好一面。中康CMH数据显示，2016年，零售终端的药品销售规模为2447亿元，同比增长8%；非药品销售规模为930亿元，同比增长12%。预计2017年整体零售市场规模将达到3647亿元，同比增长8.0%。
而随着网上药店规模在2015年达到顶峰后增速放缓，其对线下药店客流量的冲击减弱，药店客流有所缓慢回升的趋势。中康CMH数据显示，2016年可比样本门店月店均客单量3277人次/店/月，同比增长3.8%；客单价为57.7元/人/次，同比增长2.8%。其中，客单量对于药店销售增长的贡献达到58%。
与此同时，零售药店规模化趋势日益显现——百强连锁零售规模逐年上涨，在2016年百强连锁销售规模达到了1235亿元，占零售市场的36.6%。2016年，年销售额超过10亿的连锁企业并购活动较为活跃，百强销售占比比2015增加了2.5个百分点。
3、消费升级助推品类发展
受公立医院改革、医保控费、药企掉标弃标等因素影响，药企纷纷寻求院外市场布局；DTP药房热潮成为推动零售药店处方药增长的开路先锋。中康CMH研究数据显示，零售市场OTC药销售1251亿元，市场份额为51.1%；RX药销售1196亿元，市场份额为48.9%。其中处方药对增量贡献度达到61.2%。预计未来一年零售市场RX的增长率将继续超过OTC。
值得关注的是，在处方药细分品类中，抗肿瘤和免疫调节剂2016年零售终端处方药市场4.05%，同比增长60.4%。预计2017年其市场份额将增长至4.86%，继续保持高速增长（40.7%）。可以预见，在处方外流相关政策的推动下，以及人口老龄化所带来的慢性病发病率的提高等因素的影响下，处方药在药店中的重要性将会越来越强。
与此同时，消费升级、健康保健意识提升等因素推动了OTC具有养生保健作用的高价值品类增长。根据中康CMH研究数据，在零售药店重要品类中，药材类增长态势最为显著：同比增速从2015年的8.3%跃升至少17.9%，预计2017年依旧保持两位数的高速增长（16.0%）。由此可见，未来消费者对健康养生保健的需求将成为企业首要抓住的痛点。
不难看出，零售药店巨大的潜能正在被激活。根据中康资讯预测，未来十年，在医药分业完全实现前提下，零售药店市场规模将达到1.72万亿元（不变价），约占整个药品终端市场的65%；产业集中度也将大幅提升，连锁率达到70%；完成“从渠道作用向服务和价值回归”的产业商业模式迭代，发展成为中国药品市场的主体之一。
附1：西普会简介
西普会由中康资讯发起并主办，于每年8月举行，联合政府主管部门、国内外研究机构及健康产业领先媒体，集中发布、解读、分析年度产业政策、经济、市场等全方位专业信息；汇聚全产业链企业家、专家、官员等数千名精英的群体智慧，聚焦探讨变革实践、创新模式、市场热点、跨界融合。历经十年发展，西普会不仅是中国医药健康产业年度盛会，已然成为引领健康产业创新与变革的智慧平台。
附2：中康资讯简介
中康资讯是健康全产业数据管理与商业应用的领导者，凭借数据、技术两大核心能力，整合丰富的产业资源，实现数据产品及服务在医、药、患各端的全面应用，让一切决策精准、高效、可预见；并通过产业数据化、智能化升级引擎——中康智慧云SIC，构建多方联动、良性循环的生态环境，支持医、药、患、支付等产业各种主体的连接。智慧决策和高效连接助推“智慧健康产业、智慧健康生活”愿景的实现！
