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南京药石科技股份有限公司拟于创业板公开发行不超过1833.33万股，计划募集资金约5.10亿元，用于创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目和南京药石增资美国子公司设立营销中心项目。
1 英文名称： PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc。
2 公司地址：南京高新技术产业开发区学府路10号。
3 法定代表人：杨民民。
4 主营业务：
药石是一家生物医药技术领域的高新技术企业，公司凭借自身在化学合成方面的技术优势，并结合对药物研发的深刻理解，在小分子药物研发领域提供创新型化学产品和相关技术服务。主营业务包括：药物分子砌块（即building blocks）的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。
5 截止招股说明书签署日，杨民民直接持有公司股份1,629.4682万股，并通过诺维科思间接控制公司542.1725万股，共计2,171.6407万股，合计控制比例为39.48%，为公司控股股东及实际控制人。
6 合并利润表主要数据：
报告期内，公司业务规模持续扩大，盈利能力持续提升，营业收入及净利润持续增长。2014年、2015年、2016年和 2017年1-6 月，公司的营业收入分别为7,663.91万元、13,613.08万元、18,837.79万元和 12,197.11万元，实现净利润2,245.71万元、1,985.75万元、3,504.35万元和3,176.73万元。
7 综合毛利率同行业最高：
目前的综合毛利率维持在较高水平，报告期内的综合毛利率分别为66.75%、61.13%、66.36%及63.08%。报告期内，公司产品销售的百分之七十以上为出口，销售合同以美元计算。
8 2016年6月7日，发行人股票在全国股转系统正式挂牌转让。
发行人股票简称：药石科技，
股票代码：837311，
转让方式：协议转让。
2017年6月14日，发行人取得了股转系统函[2017]3123号《关于同意南京药石科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，并于2017年6月15日正式终止挂牌。
9 目前公司组织结构情况如下：
杨民民和吴希罕曾任罗氏研发（中国）有限公司研发中心药化部总监，董博士目前也加入公司。
10 药捷安康
成立时拟定位于从事创新药物的发现、开发及商业化业务。创新药物研发的核心是人才，受制于人才、团队等客观条件的约束，设立后的药捷安康经营业务开展缓慢，未能达到预期的效果。2016年5月，发行人将其持有药捷安康76%之股权转让予吴萼青后，药捷安康主要从事创新药物的发现、开发及商业化业务。WU FRANK 系南京高新区引进药物研发领域的创业人才，了解到发行人上述转让意向后，与发行人就药捷安康股权的转让事宜进行了接洽、协商。考虑到外籍身份限制，股权转让涉及工商、外管等部门审批流程较长，WU FRANK决定由其父吴萼青出资受让药捷安康的上述股份。
2011年，吴永谦博士（国千）加入了四环医药控股集团，担任首席科学官，并兼任旗下创新药子公司四环轩竹医药总裁。在此期间他带领研发团队申报了11个国家1.1类新药，8个获得临床批件，涉及抗感染、糖尿病、抗肿瘤等重大领域。
药捷安康已经成功与国内外顶级专家、知名企业、知名高校合作，开展了四个抗肿瘤项目和一个免疫性疾病项目，抗病毒领域项目正在筹划中。
公司相关专利：
（1）噻吩[2,3-c]吡啶衍生物及其作为CDK激酶抑制剂的用途；本发明涉及药物化学领域，具体涉及一类细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂即噻吩[2,3-c]吡啶衍生物(I)，药效学试验证明，本发明的化合物对CDK激酶具有高效的和高选择性的抑制作用，可以应用于降低或抑制细胞中的CDK激酶的活性，治疗或者预防由CDK激酶介导的癌症相关疾病。
（2）吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-4(1H)-酮衍生物类PDE9A抑制剂；药效学试验证明，本发明的化合物对PDE9A具有高效的抑制作用，可以应用于降低或抑制细胞中PDE9A的活性。
11 海门华祥：
2016年初，药石收购了山东谛爱。
该公司在产能、人员规模等多方面均超过了海门华祥，同时该公司的职能定位除商业化生产平台外，也可进行中试生产，与海门华祥的职能出现了重合，出于管理的便利、内部运营效率等多方面的综合考虑，发行人与徐本全友好协商，双方决定将公司持有的海门华祥股权转让给徐本全。
截止2016年9月30日，海门华祥注册资本500.00 万元，资产总额936.77万元，负债总额589.07万元，净资产为347.71万元。双方综合考量海门华祥的财务状况和经营情况，经协商一致，发行人将其持有海门华祥90%之股权以400万元价格转让予徐本全。
12 公司人员构成：
2014年末、2015 年末、2016 年末及2017 年6 月末，发行人员工人数分别为199人、267人、467人和401人。公司2016年增加员工人数较多，主要系收购山东谛爱所致。目前公司研发人员44名，生产人员224名， 管理人员95人， 销售人员38人。
13 药石产品和服务的终客户主要为诺华、Merck KGaA、Celgene Corporation、AbbVie, Inc 等MNC和Agios Pharmaceuticals等biotech，以及药明康德、康龙化成、睿智化学等国内外专业从事生 物医药研发和生产的服务外包知名企业。
经销商客户包括：Sigma-Aldrich International GmbH、Thermo Fisher Scientific、Advanced ChemBlocks Inc.、AstaTech, Inc.、Synnovator, Inc.、Synthonix, Inc.等海外药物研发试剂专业经销商。
14 药石利用药物分子砌块（即building blocks）库和建设该库过程中获得的研发和工艺技术，还对客户提供少量的研发服务外包（CRO）和工艺开发的技术服务。根据客户的项目需求提供药物分子砌块的研发和优化；另外在小量合成并验证药物分子砌块合成路线成功的基础上进行合成路线放大及优化，终按照约定将整个药物分子砌块的合成路线技术移交给客户并提供样品。
15 报告期内，发行人主营业务收入按产品类别构成情况如下表所示：
16 公司2014年、2015年、2016年和2017年1-6月向前五大客户合计销售额占当期销售总额比例分别为42.91%、34.72%、34.09%和33.75%，不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。报告期内公司前五大客户情况如下：
17 药物分子砌块市场规模：
撰文：HEROIV
编辑：Holly
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