进入 2018 年,在资本推动下连锁药店继续扩张,再加上各省市推行的药店分级分类管理政策,单体药店面临着转型或灭亡。
(零售药店连锁率)
零售药店连锁率提升
相关数据显示,自 2013 年开始,单体药店的数量就开始连续下滑,5 年内减少了近 5 万家门店。相反,连锁门店数量从 2013 年开始逐年上升,5 年内增加了 5 万多家。2017 年,连锁药店数量已经超过单体药店,连锁率在 51% 左右。
4 大上市连锁药店仅去年一年新增并购门店 1164 家。对于 2018 年的发展规划,他们均提出要通过 " 自建 + 并购 " 加快门店网络的布局。益丰大药房称,2016-2018 年要完成相当于 1000 家门店规模的并购目标;大参林则表示,预计 2018 年,全国范围内自建门店约 700 家,参股并购门店约 800 家。
据商务部医疗保健行业流通运行快报显示,2017 年,药品零售行业 7 家全国龙头企业市场份额仅为 13.96%,14 家区域龙头企业约 8.31%。相较而言我国医药零售行业连锁率较低,行业整合与药店连锁化是长期发展趋势。
4 月 16 日,益丰大药房发布公告称,拟收购石家庄新兴药房连锁股份有限公司(以下简称新兴药房)51% 以上的控股权。新兴药房是河北省的龙头连锁店,拥有 2700 多名员工、450 万会员、460 家直营门店。业内人士称,随着益丰大药房收购新兴药房,意味着连锁并购进入了新阶段——全国龙头展开区域龙头的收购。
资本、政策合力压缩单体药店生存空间
自 2016 年以来,零售药店门店总体数量趋于稳定,约 45 万家。在 4 大上市连锁药店并购扩张的同时,单体零售药店的生存空间则相对变窄。除此之外,国家政策向药店连锁化的倾向也让单体药店压力倍增。
据相关媒体报道,去年 11 月份,商务部、食药监总局就完成《关于推进零售药店分类分级管理的指导意见(征求意见稿)》的起草,并向湖南等十省市和自治区的商务主管部门发函,征求 " 零售药店分类分级管理意见 ",将药店分类分级管理提上日程。
今年 3 月 15 日,广东省食药监局官网发布了《关于药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),从 4 月 15 日起,广东省将药品零售企业设置条件与药品经营范围、经营规模的适应程度,核定的经营范围从小到大分为一类、二类和三类,相对应的企业分别简称为一类店、二类店和三类店。
其中,一类店经营范围限定为非处方药;二类店经营范围限定为非处方药、处方药(注射剂、肿瘤治疗药、抗生素、生物制品、二类精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、中药饮片等除外);三类店经营范围最广,包括非处方药、处方药、中药饮片等所有可在药品零售企业销售的药品。
简言之,有一部分药店将无法经营处方药。据中康 CMH 数据显示,2017 年上半年,处方药在零售药店销售规模为 1321 亿元,基本与 1341 亿元的 OTC 药品持平。
4 月 17 日,陕西省食药监局印发了《关于促进药品流通行业转型升级创新发展的意见(征求意见稿)》(以下简称《意见》)。《意见》第四项指出," 鼓励药品批发企业、药品零售连锁企业收购、兼并重组其他药品零售(连锁)企业,实施批发零售一体化经营。支持单体药店加入零售连锁企业,实行统一法人、统一字号、统一采购、统一配送、统一票据、统一质量、统一计算机管理,提高药品零售连锁率,开展多业态混合经营。"
无论是资本的推进,还是政策的倾向都将推动药品零售市场整合和药店连锁化的发展,2018 年零售药店连锁率可能会增长 5% 左右。
单体药店何去何从
在药店连锁化的大趋势下,单体药店的生存环境让人担忧,有人称摆在单体药店面前的路只有三条:关门、被收购或者加盟。实则不然,单体药店的存在是必要的。目前,与连锁药店相比,单体药店的主要问题在经营管理、质量把控、人员配置等方面,如果可以解决这些问题,单体药店可以通过发展特色化的经营服务吸引消费者,谋求出路。
单体药店具有 " 灵活性 ",连锁药店运营成本、管理成本偏高,单体药店则可以根据不同地区、不同人群及时调整自己的经营模式,提供个性化的服务。虽然很多单体药店关门,但也有一些药店依然活得很好。
此外,单体药店也可以做连锁。目前政策倾向药店连锁化,在一些地方 5 家门店、10 家门店就可以做连锁,这也是单体药店的一条出路。想整合别人的,要有整合能力;被整合的,要有讨价还价的能力。