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近期全球医药生物领域投融资分析

数据时间范围在市场资金紧张以及医药生物二级市场波动较大的情况下,我们统计了近五周(你没看错,就是近来市场资金紧张,唱空宏观经济文章满天飞的五周)全球可搜寻的突出融资信息,供大家了解下风险资金在这期间的活动方向及趋势,从而了解医药生物未来是否依然具有较大活力。


近期全球医药生物不同领域投资数

近5周,全球共发生103起大健康领域投资事件,投资标的集中于4个主子行业:生物医药、基因检测、医疗服务和医疗设备。


a) 生物医药

聚焦于利用现代生物技术进行新型抗肿瘤药物、疗法及孤儿药的开发等;共发生27起融资,涉及最大2笔投资金额均为2.6亿美元


b) 基因检测

聚焦于利用不同类型肿瘤标记物进行癌症筛查、对消费级基因检测市场的扩张等;其中共发生8起融资,最大2笔投资金额分别为3亿美元5.3亿人民币;


c) 医疗服务

包含药物研发生产及病例跟踪全产业链:从降低药物开发成本、搭建医学基因相关数据库、医学影像及检测报告智能分析、到病例智能跟踪等,以前沿大数据人工智能为多;共发生38起融资,最大2笔融资金额均为1亿美元;


d) 医疗设备

聚焦于医疗耗材升级心脏瓣膜康复器械领域的开发等;共发生15起融资最大1笔投资金额为2850万美元;


e) 医院

受政策影响,国内对民营医院投资开始增多,主要投资于专科医院大型肿瘤医院集团共发生4起融资,最大2笔融资金额为3亿2.4亿人民币


企业融资阶段分析

近5周在全球大健康领域,投资机构较偏好对其进行早期(国内趋势变化)和后期战略投资(常态)


a) A轮前早期投资

A轮以前共发生79起融资,占总投资数76.7%;

最大单比投资发生在生物医药领域:2018年4月成立的腾盛博药,致力于研发急慢性传染病创新药,获得2.6亿美元A轮资。


b) B轮融资

B轮融资发生29起,占投资数28.5%

最大单笔投资依旧发生在生物医药领域: 2016年成立的基石药业,致力于利用生物技术研发创新肿瘤免疫药物的开发和联合治疗,获得2.6亿美元B轮投资;


c) 战略投资

战略投资一共发生10起,占总投资数9.7%;

最大单笔投资发生在基因检测领域:2012年成立的中优精准医疗,以基因检测为核心的建立大型健康科技集团,获得5.37亿人民币战略投资。


细分领域融资阶段分析

从近5周全球大健康细分领域投资阶段的数据来看:

B轮之前早期投资偏好生物医药、医疗服务、医疗设备这3个子行业;这与此3个细分领域均属于技术、研究密集型创新领域,因此在项目早期阶段就要投入大量的财力支撑其核心技术开发;

基因检测行业偏向于早期投资和战略投资两端;这与该行业就技术层面上一、二代技术日渐成熟,开拓消费级市场需要大量资金、同时三代测序技术方法研发需要注入大量资金有关。

对于医院的投资是中国的特色(政策趋势),主要进行后期投资,以专科医院,肿瘤和外科专科医院为主。

a)生物制药领域27起融资,有13起是B轮之前的早期,占48.1%,其中金额最大的是腾盛博药基石药业,分别获得B轮2.6亿美元和A轮2.6亿美元投资;


b)医疗服务领域38起融资,有22起是B轮之前的早期,占57.9%,其中金额最大的是欢乐口腔获得B轮4.5亿人民币投资;


d) 医疗设备领域15起融资,有12起是B轮之前的早期,占80%,其中金额最大的是Cytrellis Biosystems获得B轮2850万美元投资;


e) 基因检测领域7起融资,有3起属早期,占42.9%,3起战略投资,占42.9%融资额最大的是GRAIL获得C轮3亿美元投资;


f)民营医院方面4起融资,有3起为后期,占75%,融资额最大的是拜耳骨科获得获得C轮3亿人民币投资。


红杉资本中国出手频繁

近5周根据基金公司进行投资标的数目进行分析,排名前10的私募基金中,有5家中国基金公司完成21项投资,2家亚洲投资公司,完成6项投资,3美国风险投资公司,完成11项投资。

a) 红杉资本中国

完成8项大健康领域投资——生物医药6项、医疗服务1项、基因检测1项


b) 美国Arch Venture Partners

完成6项投资——生物医药4项、医疗服务1项、医疗设备1项


c) 中信资本

完成4项投资——医院1项、生物医药1项、医疗设备1项、医疗服务1项


d) 通和毓承

完成4项投资——生物医药2项、医疗设备1项、基因检测1项


e)真格基金

完成3项投资——生物医药1项、医疗服务2项


中美创业公司融资数量较多

从融资项目地域分析,在103项融资中,中国独占58项,美国占据33项,一共占投资总数的88.3%。值得注意的,随着印度新兴市场的崛起,大健康领域也在快速发展。


细分领域融资地域分布

从近5周,各国投资细分领域项目分析:

a) 中美在医药生物领域创业火热

中国完成58项融资、美国完成33项,分别占总融资数的56.3%和32%;


b) 创新药美国依然最为强劲

生物医药(中国9,美国16)、医疗服务(中国22,美国11)、医疗设备(中国11.美国2)、基因检测(中国2,美国1);


c) 中国基因检测领域依旧火热

目前随着中国AI智能行业迅速发展,进口替代成为国家扶持大方向同时伴随着中国老龄化进程加快、医疗服务、基因检测领域投资项目不断增加,并且超美国生物医药作为研究密集型领域。


中国融资企业地域分布

从近5周,从投资标的地域分布来看:

南部以深圳(6)、南京(5)、杭州(6)为主、东部以上海为主(10)、北部以北京(18)为主。

a) 中国南部

深圳AI智能领域的优势结合大健康领域,6项中有5项涉及医疗服务;杭州和南京在传统制药,有11项融资:其中5项为B轮之前早期生物医药投资,披露的总投资金额为8亿人民币;


b)中国北部

北京以院校科研以及人才等优势,有18项融资,其中医疗服务占其中的8项;基因检测占其中的2项;


b) 中国东部

上海以科研院校的学术优势,拥有10项投资,其中医疗设备4项、生物医药2项,都处于早期投资阶段;基因检测占2项,都处于战略投资阶段。


总结

1.国内在政策以及前期二级市场等原因的刺激下,医药生物大健康方向风投开始频频出手,在很大程度上改善了之前该领域由于风险较高而投资保守的情况——医药生物的风的确吹起来了,并且很猛,除资金之外对人才需求也很大;


2.国内投资机构投资方向很大程度受国家政策影响(在政策的趋势下,相关行业投资数较多);


3.当前以AI为轴心等前沿未来技术受众多资本青睐,其次创新药创业者呈爆发式增涨趋势,基础技术创新融资数较少;


4.受创业环境(人才、当地政策环境等)影响,在中国以北上深为核心的一线城市,以及杭州、南京等新一线城市依旧是该行业创业者的乐土。

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