近日，停牌重组近大半年的上海莱士于11月22日晚公布重组标的。该公司宣布，拟向国际血液巨头西班牙Grifols（基立福）公司发行股份以换取其全资子公司、全球血液检测领域的绝对龙头企业Grifols Diagnostic Solutions（GDS）100%的股份，并引进Grifols作为上海莱士的战略股东，该交易拟作价约为50亿美元。
同时，上海莱士还将以拟作价约5.89亿欧元并购德国拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest。此外，上海莱士拟暂时放弃此前打算收购的英国Bio Products Laboratory Holdings Limited公司（BPL）。
GDS与Biotest这两项交易折合人民币将近400亿元，如果交易顺利完成，上海莱士将诞生中国史上最大的医药并购交易。
据了解，Biotest是天诚德国的全资子公司，1987年在德国法兰克福交易所上市。Biotest是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司，主要产品为人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子，其中富含IgM的免疫球蛋白产品(Pentaglobin)为全球独家产品，用于细菌性感染、免疫功能抑制和急性继发性抗体缺乏综合征。据悉，Biotest在德国、匈牙利和捷克共拥有19家浆站,在德国黑森州德赖埃希总部现有一座血液制品工厂。Biotest现有产能1300吨,在建产能1400吨，并计划于2019年或2020年投产。
GDS则是全球四大血制品巨头企业之一基立福的全资子公司，也是全球领先的血液检测设备制造商，其主要业务是输血医疗中的核酸检测、免疫抗原和血型检测。GDS在全球建立了广泛的销售网络，主要客户为美国知名企业和大型跨国公司。目前GDS在欧美市场占据主导地位，正在加大包括中国在内的发展中国家的市场推广。
新市场开拓和渗透率提高促使GDS业务实现快速增长。据公告,GDS在2018年1月至9月的主营业务收入约为5.7亿美元(折合约38亿元人民币),EBITDA约为2.7亿美元(折合约18亿元人民币)(未经审计)。
上海莱士血液制品股份有限公司是一家主要致力于血液制品的研发、生产和销售的企业。该公司是目前中国最大的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。2008年6月，上海莱士在深圳证券交易所上市。
今年2月，该公司宣布，上海莱士与控股股东科瑞天诚及其下属子公司天诚国际投资拟共同筹划重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起停牌。
当时，上海莱士承诺争取停牌时间不超过1个月。停牌之后，上海莱士就开始了对BPL和Biotest的收购筹划，预估值区间为135亿元至165亿元。
但是在此次发布的重组进展中，作为全球最大的第三方血浆供应商BPL已不再处于重组标的之列。对此上海莱士解释称，BPL所持有的全部血浆站均位于美国，BPL所申报的美国外资投资委员会（CFIUS）审查迟迟无法获得明确结论，且能通过审查的不确定性较高，因此决定放弃收购BPL。
取而代之的是位于西班牙的国际血液制品行业龙头GDS。GDS成立于2013年，专业从事免疫检测设备和试剂生产的血液检测。主要业务是输血医疗中的核酸检测、免疫抗原和血型检测。
这宗交易已经引起行业广泛关注，如果上海莱士能成功拿下GDS与Biotest这两家世界知名血制品企业，那么其现有产品线与盈利范围将会大大扩展。
文章来源：动脉网、上海证券报
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