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药品零售市场全景图

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       根据商务部统计[1],2018年国内药品零售市场规模4317亿元,扣除不可避免因素后同比增长9.0%,与2017年持平。截止2018年末,国内共有零售连锁企业5671家,下辖门店255457家,零售单体药店233586家,零售门店总数489063家。由此可知2018年末我国药店零售连锁率为52.23%。

根据中康资讯的数据统计[2],2018年全国药品零售市场3713.91亿元,门店总数429118 家,零售连锁率52%,单店产出约87万元,全国平均人店密度3226人。

从市场规模看,分省、区广东省市场规模第一,达441.5亿元;西藏自治区市场规模最小,只有2.76亿元;重庆市以98亿元居于中值。在单店产出上,上海市以288万元产出居全国第一,宁夏回族自治区以51万元产出垫底。

图.全国各省、区市场规模及单店产出



从零售连锁率来看;山东省以75%连锁率居各省区第一,西藏自治区以12%的连锁率垫底。

图.全国各省、区连锁率


从门店数量看,广东省以46222家门店数量居全国第一,西藏自治区以183家门店数量垫底。从药店密度看,吉林省以2145人服务数量垫底,西藏自治区以18058的服务人数居首。

图.全国各省、区门店数量及药店密

    就门店规模而言[3],各地区差异较大。但是总体而言,北京、西藏、上海、浙江、福建和天津六省、市 A类门店占比居多。但是从绝对数量看,广东A类门店数量全国第一,达1077家。

图.全国药店门店级别分类

    而根据中康资讯此前发布的信息,2019年Q3,超过四成门店下滑超过5%,而小于5万/月规模的门店,下滑5%以上的比例接近七成!在行业的洗牌与淘汰中,中小门店所面临的态势极其严峻!

图.各销售级别门店2019Q3增长/持平/下降门店数占比

从门店位置来看,全国各省、市之前社区店、商业区店、医院店和工业区店没有明显差异。

图.全国药店门店位置分类占比

从城、乡间门店形态看,各省、区差异巨大。上海市、北京市、天津市全部是城区店,其余各地门店形态与各地经济水平相关。

图.全国药店门店城、乡间分类占比

从连锁竞争力形态看,各企业由于资源禀赋不同,差异巨大。以益丰药房(不包括石家庄新兴药房、韶关市乡亲大药房、荆州市广生堂、荆州普康大药房、衡水宏达恒康)为例,其以53.64亿元,2024家门店的数量位居全国连锁第四名。门店主要分布在湖南、江苏、湖北、江西、上海等省市,在南京、南昌、上海和武汉等核心城市数量居多。

图.益丰药房竞争力形态分析

[1]节选自《2018年药品流通行业报告》;

[2]未做修正和调整;

[3]门店级别说明:按门店月均销售额分级——A≥30万元,15万元≤B级<30万,10万元≤C级<15万元,5万元≤D级<10万元,E级<5万元。



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