Bianews报道 北京时间4月8日晚间,国内生活服务电子商务平台之一窝窝(原窝窝团)在美国纳斯达克全球市场成功挂牌交易,股票代码为“WOWO”,发行价为10美元。
窝窝首次共发行400万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票相当于该公司18股普通股,融资4000万美元。同时,公司启用新的品牌名称――窝窝。
窝窝团开盘价为11.63美元,随后跌破10美元发行价。截至发稿又上涨到10美元以上。
董事长兼CEO徐茂栋实益持有约1.75亿股股票,持股比例为37.35%,价值在1.5亿美元左右。
据了解,Axiom Capital Management为窝窝团此次IPO承销商的代表,承销商包括ViewTrade Securities、Dawson James Securities、Newbridge Securities和The Benchmark Company。FT Global Capital为本次交易的顾问。
招股书显示,窝窝团2014年前9个月净营收为2064.2万美元,相比之下2013年同期为2763.3万美元;毛利润为1512.6万美元,相比之下2013年同期为2289.4万美元;净亏损为3244.7万美元,相比之下2013年同期净亏损为2112.1万美元。
数据显示,截至2014年第三季度,窝窝电商平台上有超过10万商家为用户提供了超过43万的在线商品与服务,窝窝在全国150余城市拥有完整的本地化团队,注册用户达3410万。手机端业务成为窝窝业务亮点,平台64%的交易额来自移动端。
一次次的更新招股书与跳票,这一次窝窝团梦想成真,还是表示祝贺!
窝窝团上市历程:
2011年5月,宣布启动IPO。
2015年1月10日,首次向SEC递交了IPO招股书,计划在纳斯达克上市。窝窝定位于“本地生活服务电商平台”。
2015年2月5日,再次更新招股书。此次预计发行600万股ADS(美国存托凭证),预计发行价区间为9-11美元,预计融资规模为5400万-6600万美金。
2015年3月4日更新的招股书显示,该公司在2月13日和2月20日与股东签署了两份决议,双方同意只有满足下列4项条件,窝窝团才能进行此次IPO:1)此次IPO收益的目标是6000万美元,最低为4000万美元。2)至少70%的收益来自新投资者。3)基于发行价计算,窝窝团上市前的市值必须等于或高于2.53亿美元,即每股ADS 9.8美元的最低发行价市值。4)此次发行必须在2015年3月31日前完成。
2015年3月30日晚,窝窝团再次向美国证券交易委员会提交招股书增补文件。文件显示,窝窝团将发行量从原来的最高600万股美国存托股下调至最高517.5万股,最高融资额从原来的6888万美元下调至5933万美元。
2015年4月2日,准备挂牌上市,召集媒体连线,但因“流程问题”导致未能成功上市,并将挂牌时间推迟到4月7日之后。
来源:BiaNews
跑跑电商人 | 专业提供优质内容
您所看到的,也许正是别人需要的.