一、2017年医药工业形势:政策影响,分化明显
2017年1-4月,医药工业销售收入9549亿元,增速10.7%,利润总额1025亿元,增速15.5%。2016年医药工业销售收入28062.9亿元,同比增长9.7%,利润3002.9亿元,增长13.9%。医药工业增速止跌回升。
在医药工业增速止跌回升的过程中,医药行业的改革全链条全流程加速推进。2017版医保目录总量扩容,44个品种进入医保谈判目录;招标加速推进;两票制国家版文件落地;优先审评,新重磅品种加快上市步伐;一致性评价,优胜劣汰,高质量仿制药将胜出。各项改革进程的加快,理顺行业规则、净化行业环境、提高行业标准,进而加速医药行业内部分化,强者恒强。
二、制药百强:强者恒强有望延续
2016年中国制药工业百强的销售规模保持10.9%增速,略高于行业平均水平,中国制药工业百强的销售额占制药工业总体的47.2%,行业集中度呈上升趋势。在国内药审制度与国际接轨(ICH)的背景下,拥有更多优势资源的医药公司,尤其是各领域的龙头企业的竞争优势明显。
排名 |
2015年企业名称 |
2016年企业名称 |
排名变化 |
1 |
广州医药集团有限公司 |
广州医药集团有限公司 |
0 |
2 |
修正药业集团 |
修正药业集团 |
0 |
3 |
上海医药集团股份有限公司 |
上海医药集团股份有限公司 |
0 |
4 |
石药控股集团有限公司 |
石药控股集团有限公司 |
0 |
5 |
天津市医药集团有限公司 |
步长制药 |
1 |
6 |
步长制药 |
江西济民可信集团有限公司 |
1 |
7 |
江西济民可信集团有限公司 |
天津市医药集团有限公司 |
-2 |
8 |
哈药集团股份有限公司 |
康美药业股份有限公司 |
2 |
9 |
天士力控股集团有限公司 |
天士力控股集团有限公司 |
0 |
10 |
康美药业股份有限公司 |
哈药集团股份有限公司 |
-2 |
11 |
华北制药集团有限责任公司 |
齐鲁制药有限公司 |
1 |
12 |
齐鲁制药有限公司 |
华北制药集团有限责任公司 |
-1 |
13 |
正大天晴药业集团股份有限公司 |
太极集团有限公司 |
4 |
14 |
上海复星医药(集团)股份有限公司 |
正大天晴药业集团股份有限公司 |
-1 |
15 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 |
0 |
16 |
云南白药集团股份有限公司 |
上海复星医药(集团)股份有限公司 |
-2 |
17 |
太极集团有限公司 |
辅仁药业集团有限公司 |
4 |
18 |
江苏豪森药业集团有限公司 |
云南白药集团股份有限公司 |
-2 |
19 |
陕西必康制药集团控股有限公司 |
江苏豪森药业集团有限公司 |
-1 |
20 |
四川科伦药业股份有限公司 |
华润三九医药股份有限公司 |
2 |
21 |
辅仁药业集团有限公司 |
四川科伦药业股份有限公司 |
-1 |
22 |
华润医药控股有限公司 |
瑞阳制药有限公司 |
1 |
23 |
瑞阳制药有限公司 |
北京同仁堂股份有限公司 |
1 |
24 |
北京同仁堂股份有限公司 |
江苏济川控股集团有限公司 |
1 |
25 |
江苏济川控股集团有限公司 |
中国中药公司 |
- |
26 |
联邦制药(中国)有限公司 |
人福医药集团股份公司 |
1 |
27 |
人福医药集团股份公司 |
丽珠医药集团股份有限公司 |
2 |
28 |
山东罗欣药业集团股份有限公司 |
上海现代制药股份有限公司 |
35 |
29 |
丽珠医药集团股份有限公司 |
江苏康缘集团有限责任公司 |
2 |
30 |
悦康药业集团有限公司 |
联邦制药(中国)有限公司 |
-4 |
31 |
江苏康缘集团有限责任公司 |
绿叶制药集团有限公司 |
2 |
32 |
中国医药工业有限公司 |
山东罗欣药业集团股份有限公司 |
-4 |
33 |
绿叶制药集团有限公司 |
天圣制药集团股份有限公司 |
1 |
34 |
天圣制药集团股份有限公司 |
悦康药业集团有限公司 |
-4 |
35 |
先声药业有限公司 |
华东医药股份有限公司 |
2 |
36 |
华润双鹤药业股份有限公司 |
东阿阿胶股份有限公司 |
2 |
37 |
华东医药股份有限公司 |
先声药业有限公司 |
-2 |
38 |
东阿阿胶股份有限公司 |
华润双鹤药业股份有限公司 |
-2 |
39 |
辰欣科技集团有限公司 |
普洛药业股份有限公司 |
1 |
40 |
普洛药业股份有限公司 |
马应龙药业集团股份有限公司 |
1 |
41 |
马应龙药业集团股份有限公司 |
浙江新和成股份有限公司 |
25 |
42 |
东北制药集团股份有限公司 |
华立医药集团有限公司 |
- |
43 |
康恩贝集团有限公司 |
山东新华制药股份有限公司 |
11 |
44 |
健民药业集团股份有限公司 |
北京嘉林药业股份有限公司 |
17 |
45 |
神威药业集团有限公司 |
海□市制药厂有限公司 |
1 |
46 |
海□市制药厂有限公司 |
辰欣科技集团有限公司 |
-7 |
47 |
深圳信立泰药业股份有限公司 |
康恩贝集团有限公司 |
-5 |
48 |
李时珍医药集团有限公司 |
浙江华海药业股份有限公司 |
1 |
49 |
浙江华海药业股份有限公司 |
深圳信立泰药业股份有限公司 |
-2 |
50 |
江苏苏中药业集团股份有限公司 |
李时珍医药集团有限公司 |
-2 |
51 |
贵州益佰制药股份有限公司 |
石家庄以岭药业股份有限公司 |
2 |
52 |
天津红日药业股份有限公司 |
天津红日药业股份有限公司 |
0 |
53 |
石家庄以岭药业股份有限公司 |
江苏苏中药业集团股份有限公司 |
-3 |
54 |
山东新华制药股份有限公司 |
神威药业集团有限公司 |
-9 |
55 |
葵花药业集团股份有限公司 |
葵花药业集团股份有限公司 |
0 |
56 |
江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
浙江医药股份有限公司 |
27 |
57 |
浙江海正药业股份有限公司 |
浙江海正药业股份有限公司 |
0 |
58 |
四川好医生药业集团有限公司 |
亿帆鑫富药业股份有限公司 |
- |
59 |
石家庄四药有限公司 |
贵州益佰制药股份有限公司 |
-8 |
60 |
宜昌东阳光药业股份有限公司 |
石家庄四药有限公司 |
-1 |
61 |
北京嘉林药业股份有限公司 |
仁和药业股份有限公司 |
10 |
62 |
贵州信邦制药股份有限公司 |
远大医药(中国)有限公司 |
5 |
63 |
上海现代制药股份有限公司 |
江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
-7 |
64 |
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
东北制药集团股份有限公司 |
-22 |
65 |
山东齐都药业有限公司 |
湖南尔康制药股份有限公司 |
- |
66 |
浙江新和成股份有限公司 |
吉林敖东药业集团股份有限公司 |
6 |
67 |
远大医药(中国)有限公司 |
金陵药业股份有限公司 |
3 |
68 |
湖南景峰医药股份有限公司 |
山东齐都药业有限公司 |
-3 |
69 |
昆药集团股份有限公司 |
湖南景峰医药股份有限公司 |
-1 |
70 |
金陵药业股份有限公司 |
成都康弘药业集团股份有限公司 |
5 |
71 |
仁和药业股份有限公司 |
浙江仙琚制药股份有限公司 |
9 |
72 |
吉林敖东药业集团股份有限公司 |
陕西必康制药集团控股有限公司 |
-53 |
73 |
亿帆鑫富药业股份有限公司 |
四川好医生药业集团有限公司 |
-15 |
74 |
深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
上海莱士血液制品股份有限公司 |
2 |
75 |
成都康弘药业集团股份有限公司 |
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
-11 |
76 |
上海莱士血液制品股份有限公司 |
深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
-2 |
77 |
山东福胶集团有限公司 |
翔宇药业股份有限公司 |
- |
78 |
九芝堂股份有限公司 |
施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
- |
79 |
长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
宜昌东阳光药业股份有限公司 |
-19 |
80 |
浙江仙琚制药股份有限公司 |
山东华鲁制药有限公司 |
- |
81 |
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
0 |
82 |
山东鲁抗医药股份有限公司 |
九芝堂股份有限公司 |
-4 |
83 |
浙江医药股份有限公司 |
北京天坛生物制品股份有限公司 |
3 |
84 |
亚宝药业集团股份有限公司 |
华兰生物工程股份有限公司 |
- |
85 |
漳州片仔癀药业股份有限公司 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
- |
86 |
北京天坛生物制品股份有限公司 |
山西振东制药股份有限公司 |
9 |
87 |
上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
山东福胶集团有限公司 |
-10 |
88 |
广东众生药业股份有限公司 |
山东鲁抗医药股份有限公司 |
-6 |
89 |
安徽丰原药业股份有限公司 |
通化东宝药业股份有限公司 |
2 |
90 |
广州市香雪制药股份有限公司 |
国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
4 |
91 |
通化东宝药业股份有限公司 |
江苏恩华药业股份有限公司 |
1 |
92 |
江苏恩华药业股份有限公司 |
广东众生药业股份有限公司 |
-4 |
93 |
江中药业股份有限公司 |
浙江九州药业股份有限公司 |
- |
94 |
国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 |
- |
95 |
山西振东制药股份有限公司 |
江中药业股份有限公司 |
-2 |
96 |
上海凯宝药业股份有限公司 |
浙江京新药业股份有限公司 |
3 |
97 |
广东天普生化医药股份有限公司 |
上海凯宝药业股份有限公司 |
-1 |
98 |
浙江京新药业股份有限公司 |
桂林三金药业股份有限公司 |
1 |
99 |
桂林三金药业股份有限公司 |
株洲千金药业股份有限公司 |
1 |
100 |
株洲千金药业股份有限公司 |
广东太安堂药业股份有限公司 |
- |
数据来源:CFDA南方医药经济研究所百强榜
2016年位次上升的药企共有44家,其中,上海现代制药股份有限公司位次上升涨幅最大,现代制药从2015年的63位涨至2016年的28位。作为国药集团公司统一的化学药平台,研发、生产和营销体系的整合带来业绩的增长。
2016年位次下降的药企共有36家,其中,陕西必康制药集团控股有限公司跌幅最大,从2015年的19位跌至2016年的72位。
三、强中还有强中手:前五强企业分析
从百强榜单的排名变化中,我们可以看出前四位企业地位牢固,步长制药2016年排名上升一位,从2017年一季度报来看,步长制药业绩恢复高增长。下面让我们来看看这五强企业。
1、广州医药集团有限公司:制药行业领军企业,大南药板块好品种众多
广州医药集团有限公司工业业绩主要来自于中药和化药,此外有一小部分生物药。化药板块主要是金戈和抗生素,金戈具有较高增长的空间,抗生素整体稳定。受益于中医药利好政策,白云山中药板块众多品种进一步放量。生物药是白云山未来发展重点领域。
2、修正药业:OTC企业中的佼佼者,全面布局大健康
修正药业自2010年以来连续多年稳居“中国制药工业百强榜”前十强。作为医药行业中的龙头企业,修正药业布局中医药全产业链,规模化发展,形成了“一大国家级企业技术中心、八大制剂基地、五大原料基地、十大销售平台”的发展格局。同时修正药业全面进军大健康产业,修正药业先后投资30亿元济南高新区建设产业园,投资50亿建设贵州新医药产业园,总投资150亿修正(珠海)国际医药健康产业城,布局医疗保健领域,开展行业并购,拓展医药物流延伸项目,推进地区大健康系统合作试点,打开新的发展空间,形成了完整的大健康产业版图布局和产业体系。
3、上海医药:受益于一致性评价及医保增补,研发+营销助力销售提速
上海医药的医药工业规模较大,工业产品覆盖化学试剂、生物制品、中药、原料药等领域,覆盖面广,品种丰富。研发、制造、营销几方面都稳定的发展。在2017年2月23日国家公布新版医保目录中,上海医药共有646个产品在新版医保目录中,新增20个产品,未来有望提高上药工业模块的增速。
4、石药控股:具有多维增长力的龙头企业
从在研品种个数来看,中国生物制药共有441个在研品种,石药集团有170多个。包括15个一类新药,105个仿制药。其中5个产品享有优先审评资格;目前已经有4个肿瘤药上市,均为独家或者首三仿产品;恩必普注射剂、津优力(聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子)和诺利宁(伊马替尼)被纳入新版医保目录。
5、步长制药:业绩恢复高增长的心脑血管中成药龙头
步长是我国最大的心脑血管药物中成药生产企业,在2016年,步长制药销售收入超过10亿的品种有10个、其中三大核心品种丹红注射液、脑心通胶囊、稳心颗粒合计销售收入达90亿元。超过5000万的品种有17个,另外还有180多个在研品种。在销售方面,开展脑心同治的专业化学术推广,精细化的专科产品销售,覆盖了全国34个省市的医院、OTC和商业渠道。
(本文转自医药网 作者:赛柏蓝)
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