近日,美国GEN网站公布了“Top 25 Biopharma IPOs of 2017”榜单,回顾了在即将过去的2017年全球生物制药领域的IPO情况。经历了2015年、2016年连续2年的市场低迷之后,生物制药IPO从今年年初开始复苏,之后势头持续高涨,并在接近年底时达到高潮。
即便没有后期管线资产的生物制药公司也受到了广大投资者的热捧,其中的典型代表是位于美国加州南旧金山的生物制药公司Denali Therapeutics,该公司是一家专注于神经退行性疾病的生物技术新锐,甚至还没有一款药物完成I期临床,但却在本月8号成功登录美国股票交易所(纳斯达克全球精选市场[NASDAQ GSM]),IPO募集了2.29亿美元,成为美国市场生物制药领域规模最大的IPO。
然而,这一数字在总榜中仅位列第四,榜单前三甲全部来自亚洲地区,分别为:韩国药企Celltrion登录韩国证券交易所IPO募集9.239亿美元、中国药企药明康德旗下药明生物登录香港证券交易所IPO募集约5亿美元、印度药企Eris Lifesciences登录印度国家证券交易所IPO募集约2.699亿美元。
此榜单包含了2017年1-12月完成的25大IPO,亚洲地区有6家公司进入总榜,包括4家中国企业(华大基因、再鼎医药、天圣制药、药明生物);另有7家欧洲生物技术公司,分别来自比利时、丹麦、法国、德国、荷兰、瑞士和英国。这也就意味着,TOP25榜单中,大多数(13家)来自于北美以外的地区,只有12家来自北美,其中加拿大1家,美国11家。而在美国这11家公司中,大部分(5家)位于马萨诸塞州,2家位于加利福尼亚,其余4家分别位于康涅狄格、肯塔基、北卡罗来纳、宾夕法尼亚。
以下是截止12月11日全球生物制药领域25大IPO,信息包括了每个IPO相关的公司名称、募资金额(通常是净收益)、完成日期、发行股票数量、每股价格和股票交易市场等。需要注意的是,该榜单不包括已被公司提交但尚未定价或开始交易的IPO以及被公开讨论但尚未提交的IPO。具体排名如下:
华大基因(BGI Genomics)
股票市场(股票代码):深圳证券交易所创业板(300676)
募资金额(净收益):5.46964亿人民币(约合8260万美元)
日期:7月14日
发行数量/每股价格:4010万股/13.64人民币(约合2.06美元)
ObsEva
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(OBSV)
募资金额(净收益):约8680万美元
日期:1月25日
发行数量/每股价格:645万股/15.54美元
Tocagen
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场
募资金额(净收益):约8690万美元
日期:4月13日
发行数量/每股价格:977.5万股/10美元
Orphazyme
股票市场(股票代码):纳斯达克哥本哈根证券交易所(ORPHA)
募资金额(净收益):约5.5亿丹麦克朗(约合8700万美)
日期:11月6日
发行数量/每股价格:937.5万股/80丹麦克朗(约合12.66美元)
ScPharmaceuticals
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(SCPH)
募资金额(净收益):约8710万美元
日期:11月17日
发行数量/每股价格:640万股/14美元
InflaRx
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(IFRX)
募资金额(净收益):约9070万美元
日期:11月8日
发行数量/每股价格:666.7万股/15美元
Kala Pharmaceuticals
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(KALA)
募资金额(净收益):约9410万美元
日期:7月20日
发行数量/每股价格:690万股/15美元
argenx
股票市场(股票代码):布鲁塞尔泛欧交易所和纳斯达克全球精选市场(ARGX)
募资金额(净收益):约1.034亿美元
日期:5月18日
发行数量/每股价格:674.475万股美国托存股/17美元
Nucana Biomed
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(NCNA)
募资金额(净收益):约1.037亿美元
日期:9月28日
发行数量/每股价格:759.6505万股美国托存股/15美元
Jounce Therapeutics
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(JNCE)
募资金额(净收益):约1.065亿美元
日期:1月27日
发行数量/每股价格:731.975万股/16美元
G1 Therapeutics
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(GTHX)
募资金额(净收益):约1.086亿美元
日期:5月17日
发行数量/每股价格:778.1564万股/15美元
Optinose
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(OPTN)
募资金额(净收益):约1.2554亿美元
日期:10月13日
发行数量/每股价格:826.5万股/16美元
Rhythm Pharmaceuticals
股票市场(股票代码):纳斯达克全球市场
募资金额(净收益):约1.258亿美元
日期:10月5日
发行数量/每股价格:810.75万股/17美元
Clementia Pharmaceuticals
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(CMTA)
募资金额(净收益):约1.282亿美元
日期:8月2日
发行数量/每股价格:920万股/15美元
Erytech
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(ERYP)
募资金额(净收益):来自全球发售约1.3亿美元
日期:11月6日
发行数量/每股价格:618.0137股/23.26美元
Akcea Therapeutics
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(AKCA)
募资金额(净收益):约1.324亿美元
日期:7月14日
发行数量/每股价格:1796.875万股/8美元
Apellis Pharmaceuticals
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(APLS)
募资金额(净收益):约1.372亿美元
日期:11月9日
发行数量/每股价格:1071.4万股/14美元
再鼎医药(Zai Lab)
股票市场(股票代码):纳斯达克全球市场(ZLAB)
募资金额(净收益):约1.571亿美元
日期:9月20日
发行数量/每股价格:958.3333万股/18美元
天圣制药集团(Tiansheng Pharmaceutical Group)
股票市场(股票代码):深圳证券交易所(002872)
募资金额(净收益):10.79亿人民币(约合1.63亿美元)
日期:5月9日
发行数量/每股价格:5300万股/22.37人民币(约合3.39美元)
Biohaven Pharmaceuticals
股票市场(股票代码):纽约证券交易所(BHVN)
募资金额(净收益):约1.76367亿美元
日期:5月4日
发行数量/每股价格:1138.5万股/17美元
Ablynx
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(ABLX)
募资金额(净收益):约2.102亿美元
日期:10月30日
发行数量/每股价格:1314.45万股美国托存股/17.5美元
Denali Therapeutics
股票市场(股票代码):纳斯达克全球精选市场(DNLI)
募资金额(净收益):约2.29亿美元
日期:12月8日
发行数量/每股价格:1388.8888万股/18美元
Eris Lifesciences
股票市场(股票代码):印度国家证券交易所(ERIS)
募资金额(净收益):约174.1亿卢比(约合2.699亿美元)
日期:6月16日
发行数量/每股价格:288.75万股/600至603卢比(约合9.28美元至9.33美元)
药明生物(WuXi Biologics)
股票市场(股票代码):香港证券交易所(2269)
募资金额(净收益):约39.05亿港币(约合5.004亿美元)
日期:6月13日
发行数量/每股价格:2219.95万股/20.60港元(约合2.64美元)
Celltrion
股票市场(股票代码):韩国证券交易所(068270)
募资金额(净收益):1009亿韩元(约合9.239亿美元)
日期:7月28日
发行数量/每股价格:2460.4万股/4.1万韩元(约合37.78美元)。(新浪医药编译/newborn)
参考来源:Top 25 Biopharma IPOs of 2017
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